全球農(nóng)藥業(yè)務(wù)格局分析：4強(qiáng)一馬當(dāng)先

關(guān)鍵詞：農(nóng)藥

2014 年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額為566.55 億美元，其中除草劑銷售額為241.30億美元，占比42.6％，殺蟲劑為161.67億美元，占比28.5%，殺菌劑為146.90億美元，占比25.9%。還有其他占比3.0％。

歐洲、北美洲等地區(qū)是傳統(tǒng)農(nóng)藥消費(fèi)市場(chǎng)，但是該等地區(qū)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，近年來(lái)其對(duì)農(nóng)藥的需求趨于穩(wěn)定，而亞洲、拉丁美洲等地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的逐步提高，對(duì)農(nóng)藥的需求量不斷上升，目前拉丁美洲已成為全球農(nóng)藥需求最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

表1：2014年全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場(chǎng)及所占份額

地區(qū)	銷售額(億美元)	所占比例(%)
南美	161.47	28.5
亞洲	146.44	25.9
歐洲	138.85	24.5
北美	98.10	17.3
中亞/非洲	21.69	3.8
合計(jì)	566.55	100.0

農(nóng)藥行業(yè)具體可細(xì)分為專利產(chǎn)品和非專利產(chǎn)品市場(chǎng)。專利產(chǎn)品市場(chǎng)主要由專利性公司占據(jù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，農(nóng)藥行業(yè)大約77%的市場(chǎng)被六大專利性跨國(guó)公司占據(jù)，分別是巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、陶氏（Dow）、杜邦 （DuPont）、孟山都（Monsanto）和先正達(dá)（Syngenta），作為專利性公司，從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到市場(chǎng)終端投放，每年一定收入比例投入產(chǎn) 品研發(fā)、專利開發(fā)，其專利產(chǎn)品和非專利產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度高；非專利產(chǎn)品市場(chǎng)，各公司在產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、分銷和市場(chǎng)推廣等各環(huán)節(jié)各有側(cè)重，主要針對(duì)專利性公 司專利產(chǎn)品進(jìn)行改造和非專利活性成分原藥產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)投放。

表2：全球主要6家專利性跨國(guó)公司收入（億美元）

排序	公司	2015	2014
1	先正達(dá)	105	118
2	拜爾	101	111
3	巴斯夫	65	72
4	陶氏	49	57
5	孟山都	43	49
6	杜邦	30	37

表3：全球主要6家非專利性跨國(guó)公司收入（億美元）

排序	公司	2015	2014
1	ADAMA	29	30
2	FMC	26	34
3	Nufarm	20	23
4	Sumitomo	18	21
5	Platform	18	22
6	UPL	18	18

拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益農(nóng)、中國(guó)化工（旗下有ADAMA ）加先正達(dá)的合并，使得全球農(nóng)藥行業(yè)的格局發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變，拜耳和孟山都、中國(guó)化工（旗下有ADAMA ）加先正達(dá)兩家占據(jù)領(lǐng)先位置，杜邦加陶氏益農(nóng)、巴斯夫緊隨其后，形成4強(qiáng)格局。其中巴斯夫是4強(qiáng)中較弱的一環(huán)，公司壓力應(yīng)該比較大。

圖1：全球農(nóng)藥格局的重大變化

此外，后面的FMC、Nufarm應(yīng)該也將有較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。Sumitomo依托住友強(qiáng)大的集團(tuán)獲取一席之地應(yīng)該問(wèn)題不大，美國(guó)公司 Platform 是一個(gè)積極的進(jìn)攻者，2014年10月收購(gòu)比利時(shí)公司之后Agriphar之后，它又于2014年11月收購(gòu)美國(guó)Chemtura AgroSolutions公司，并在2015年2月收購(gòu)前20強(qiáng)公司Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市場(chǎng)，積極發(fā)展農(nóng)藥和種子雙輪業(yè)務(wù) 。

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