農(nóng)藥行業(yè)：草甘膦10月供給趨緊

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關(guān)鍵詞：農(nóng)藥 我們統(tǒng)計的國內(nèi)草甘膦行業(yè)持續(xù)開工及可能復(fù)工的企業(yè)為20家，總產(chǎn)能58萬噸目前行業(yè)平均開工率59.8%，比上月下降10.4%。夏季檢修受價格高漲影響延后，導(dǎo)致9月開工率明顯降低，可能也反映出企業(yè)開始面臨環(huán)保壓力。甘氨酸法開工率下降至70.1%(-12.4%)；ida法開工率下降至42.9%(-8.2%)。企業(yè)處于盈利區(qū)間，草甘膦供給非常緊張，行業(yè)已經(jīng)從3年的行業(yè)低谷中復(fù)蘇，下半年穩(wěn)定這一價格的基礎(chǔ)上，四季度經(jīng)銷商回補(bǔ)庫存將帶動產(chǎn)品價格出現(xiàn)新一輪的上漲。我們正在核實(shí)企業(yè)面臨的環(huán)保壓力。 目前草甘膦價格為36,000元/噸。（95%原粉華東地區(qū)成交價），同比上漲50.6%，月均價環(huán)比上升9.4%，同比漲幅上升環(huán)比漲幅持平。草甘膦價差持續(xù)擴(kuò)大，原料成本上升，下游需求復(fù)蘇將繼續(xù)帶動企業(yè)利潤上升。草甘膦在2012年四季度至2013年仍將出現(xiàn)明顯上漲，我們正在評估上調(diào)預(yù)期均價的必要性。 渠道庫存極低。經(jīng)銷商反映渠道庫存極低。按照我們對草甘膦產(chǎn)能的預(yù)期，四季度和一季度將分別有約2.5萬噸、2萬噸產(chǎn)能進(jìn)入市場。這些增量產(chǎn)能包含在我們4月份深度報告的統(tǒng)計范圍內(nèi)，我們重申對草甘膦行業(yè)看好的觀點(diǎn)。四季度生產(chǎn)增量不足以滿足草甘膦的季節(jié)性需求，庫存無法正常積累時草甘膦價格仍將上漲。 全球草甘膦實(shí)際需求超過70萬噸，保持約10%的增長速度；國內(nèi)草甘膦行業(yè)洗牌充分，進(jìn)度遠(yuǎn)超市場認(rèn)識，持續(xù)開工及可能復(fù)工的產(chǎn)能下降至55~60萬噸；草甘膦庫存較低，具備持續(xù)漲價動力。市場對草甘膦行業(yè)的洗牌進(jìn)度沒有足夠的了解。 風(fēng)險因素：油價、天氣、事件性刺激、成本大幅上升。
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