沙隆達(dá)185億并購(gòu)農(nóng)藥巨頭ADAMA
關(guān)鍵詞:農(nóng)藥
繼年初中國(guó)化工宣布并購(gòu)先正達(dá)之后,中國(guó)農(nóng)藥化工企業(yè)又啟動(dòng)了另一起重大并購(gòu)。
在停牌了一年多之后,沙隆達(dá)今天終于披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬向間接控股股東中國(guó)農(nóng)化發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的ADAMA的100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)估值28億美元,合185.67億元人民幣,同時(shí)公司擬向信運(yùn)漢石發(fā)行股份募集不超過(guò)25億元的配套資金,用于ADAMA主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目建設(shè)、支付定向回購(gòu)B股價(jià)款等。預(yù)案稱(chēng),通過(guò)本次交易,沙隆達(dá)將一躍成為中國(guó)最大、世界領(lǐng)先的農(nóng)化公司,成為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的旗艦型企業(yè)。
標(biāo)的公司為行業(yè)巨頭之一。據(jù)披露,ADAMA是依據(jù)銷(xiāo)售額排名的全球第七大農(nóng)藥生產(chǎn)和經(jīng)銷(xiāo)商,擁有種類(lèi)齊全的高品質(zhì)高效的除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑產(chǎn)品。預(yù)案介紹,ADAMA合計(jì)擁有約1600種產(chǎn)品,包括全球范圍內(nèi)合計(jì)300多種有效成分和1400種成品制劑,同時(shí)通過(guò)主要的60余家子公司將農(nóng)藥產(chǎn)品銷(xiāo)售至全世界100多個(gè)國(guó)家,具有直接覆蓋全球各終端市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年6月30日,ADAMA的資產(chǎn)總額為45.42億美元,歸屬于母公司股東的權(quán)益為16.93億美元,今年前6個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為16.6億美元,凈利潤(rùn)1.61億美元;2014年和2015年,ADAMA的營(yíng)業(yè)收入分別為32.2億美元和30.64億美元,凈利潤(rùn)分別為1.46億美元和1.1億美元。針對(duì)此次交易,中國(guó)農(nóng)化將與上市公司就ADAMA在未來(lái)期間的業(yè)績(jī)補(bǔ)償簽訂《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》。
這是繼中國(guó)化工宣布并購(gòu)先正達(dá)之后,中國(guó)農(nóng)藥化工企業(yè)的又一次重大并購(gòu),不同的是此次并購(gòu)已經(jīng)有了多年的布局。據(jù)預(yù)案,ADAMA原為以色列上市公司,總部位于以色列特拉維夫附近,由兩家老牌以色列化工公司MakhteshimChemicalWorksLtd.(1952年創(chuàng)建)、AganChemicalManufacturersLtd.(1954年創(chuàng)建)在1997年合并而成。2011年10月,中國(guó)農(nóng)化完成對(duì)ADAMA60%股份的收購(gòu),ADAMA原第一大股東KOOR公司持有剩余40%的股份。今年7月,農(nóng)化新加坡已與KOOR簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,收購(gòu)其持有的ADAMA40%股權(quán),并在收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒃摴P股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)農(nóng)化。
本次交易還涉及對(duì)上市公司B股的回購(gòu)。據(jù)披露,本次交易前,ADAMA間接持股100%的下屬子公司Celsius持有沙隆達(dá)6295萬(wàn)股B股,持股比例為10.60%。為避免本次交易后上市公司與下屬子公司交叉持股情形,本次交易資產(chǎn)交割完成后公司擬向Celsius回購(gòu)其所持有的全部沙隆達(dá)B股股份并予以注銷(xiāo)。按照7.70港元/股的價(jià)格計(jì)算,回購(gòu)款合計(jì)約4.85億港元。
本次交易過(guò)程中,收購(gòu)資產(chǎn)及募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格均為10.20元/股。以此計(jì)算,交易完成后,中國(guó)農(nóng)化將直接持有上市公司18.2億股股A股股份,募集配套資金完成并且完成定向回購(gòu)B股并注銷(xiāo)后,中國(guó)農(nóng)化的直接持股比例為70.11%,為上市公司的控股股東,中國(guó)農(nóng)化通過(guò)直接及通過(guò)沙隆達(dá)控股間接持有沙隆達(dá)股份數(shù)量合計(jì)為19.4億股A股股份,占上市公司總股本比例為74.72%。
作為中國(guó)農(nóng)化的控股股東,中國(guó)化工也在此次交易過(guò)程中現(xiàn)身,其承諾,爭(zhēng)取在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?年內(nèi)按照證券法律法規(guī)和行業(yè)政策要求進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)重組、調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造與產(chǎn)品升級(jí)、劃分市場(chǎng)以使各企業(yè)在產(chǎn)品及終端用戶(hù)上有所區(qū)別,從而消除中國(guó)化工控制的企業(yè)與上市公司之間現(xiàn)存的境內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)披露,中國(guó)化工控股子公司江蘇安邦電化、江蘇淮河化工、江蘇麥道農(nóng)化、安徽省石油化工集團(tuán)、山東大成農(nóng)化和佳木斯黑龍農(nóng)藥及其子公司從事的業(yè)務(wù)與上市公司主要業(yè)務(wù)存在相同或相似的情形。
http://security-secrethostess.com/news/54994.htm
歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留以上網(wǎng)址
- 發(fā)展特色農(nóng)業(yè) 建設(shè)美麗鄉(xiāng)村
- 中國(guó)糧食政策在新形勢(shì)下的變革與探索
- 河南探索集約型城鎮(zhèn)化道路 要讓進(jìn)城農(nóng)民住下過(guò)好
- 江蘇同海門(mén)研發(fā)新農(nóng)機(jī),供民之所需
- 怎樣提高殺蟲(chóng)劑的使用功效
- 破解有機(jī)肥推廣難題
- 我國(guó)將在今年年底前基本完成食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的清理
- 種子營(yíng)銷(xiāo)正邁向“大戶(hù)時(shí)代”
- 安徽出臺(tái)“十二五”農(nóng)機(jī)化行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃
- ‘閩架豆’太空種子今日出艙將落戶(hù)福建泉州惠安
- 美國(guó)第五大養(yǎng)豬企業(yè)投資山東12萬(wàn)頭生豬育肥項(xiàng)目
- 四川內(nèi)江:嚴(yán)查種子備春播
- 鉀肥看跌心態(tài)滋生 挺價(jià)困難
- 尿素遭遇“十面埋伏”
- 今日安徽水稻價(jià)格行情2012年1月13日
- 2015年國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)前瞻分析
- 遼寧沈陽(yáng)永樂(lè)果蔬讓百姓享受“私人定制”
- 興安盟科右前旗額爾格圖鎮(zhèn)花生種植開(kāi)辟農(nóng)民致富新途徑
- 農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商:閑時(shí)要“充電”
- 建設(shè)好高標(biāo)準(zhǔn)糧田 保障國(guó)家糧食安全