巨頭瓜分植保無(wú)人機(jī)數(shù)百億市場(chǎng) 行業(yè)面臨大洗牌

近期，大疆發(fā)布了工業(yè)級(jí)別的農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)。這意味著我國(guó)工業(yè)級(jí)別的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，有望從植保機(jī)興起。這個(gè)市場(chǎng)具有幾百億的規(guī)模，未來(lái)將出現(xiàn)一些行業(yè)巨頭。目前，已有新安股份、芭田股份、隆鑫通用3家上市公司布局植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。

未來(lái)無(wú)人植保機(jī)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)百億

今年第十七屆深圳高交會(huì)以及合肥的“第31屆中國(guó)植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會(huì)”傳出的信息顯示，植保機(jī)最有希望率先形成工業(yè)規(guī)模市場(chǎng)，其原因，既有政策方面的，也有人口結(jié)構(gòu)變化方面的。

從農(nóng)業(yè)政策方面來(lái)看，2014年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》，土地流轉(zhuǎn)進(jìn)度加速，農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)場(chǎng)等形式的規(guī)�；�種植正在形成，農(nóng)業(yè)機(jī)械化需求在增加。

同時(shí)，農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)采用噴霧噴灑方式，效率高于常規(guī)噴灑數(shù)十倍，并可以節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量、90%的用水量。2015年2月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《制定2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，要求淘汰傳統(tǒng)噴灑工具，推進(jìn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)；2016年500個(gè)縣試點(diǎn)，重點(diǎn)推進(jìn)高效植保設(shè)備。

中央補(bǔ)貼政策出臺(tái)后，河南、福建、山東、江蘇、浙江等省份開(kāi)始推行省內(nèi)補(bǔ)貼試點(diǎn)，預(yù)計(jì)2016年起，安徽、廣東、云南、東北省份會(huì)將農(nóng)用無(wú)人機(jī)納入補(bǔ)貼名單。例如河南省財(cái)政列出專項(xiàng)資金給予購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼，農(nóng)民或農(nóng)民專業(yè)合作組織購(gòu)置農(nóng)用無(wú)人機(jī)將享受到1/3省財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)貼和1/3農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼。

從人口結(jié)構(gòu)變化方面來(lái)看，農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力逐漸稀缺，人力成本日益增加，且農(nóng)藥對(duì)人體傷害較大，年輕人不愿意進(jìn)行農(nóng)藥噴灑。植保無(wú)人機(jī)可遠(yuǎn)距離遙控操作，避免了噴灑作業(yè)人員暴露于農(nóng)藥的危險(xiǎn)，保障了噴灑作業(yè)的安全。

海通證券研究所認(rèn)為，農(nóng)業(yè)“十三五規(guī)劃”主攻農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，農(nóng)機(jī)整體滲透率超過(guò)60%，植保農(nóng)機(jī)使用最低，彈性最大；并預(yù)計(jì)全國(guó)20.27億畝耕地，2013年農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠發(fā)生面積73億畝次，按每畝收費(fèi)15~20元、全國(guó)農(nóng)作物蟲(chóng)害面積33%滲透率計(jì)算，年植保服務(wù)費(fèi)361億~482億元。華創(chuàng)證券研究所則預(yù)計(jì)中國(guó)無(wú)人機(jī)植保服務(wù)市場(chǎng)年規(guī)模高達(dá)600億元。

海通證券研究所以農(nóng)業(yè)大省河南為例做了植保機(jī)市場(chǎng)需求測(cè)算：全省1.6億畝農(nóng)田當(dāng)前流轉(zhuǎn)面積25%，在市場(chǎng)一般應(yīng)用情況下，每萬(wàn)畝土地需要無(wú)人機(jī)3架，當(dāng)前需要無(wú)人機(jī)數(shù)量可據(jù)此計(jì)算得出16000萬(wàn)畝*25% 流轉(zhuǎn)*3 架=1.2萬(wàn)架。如果這一測(cè)算成立，換算成全國(guó)的整體市場(chǎng)需求為18萬(wàn)架。

無(wú)人植保機(jī)市場(chǎng)的四種模式

正因?yàn)槭袌?chǎng)足夠大，加上政策激勵(lì)，今年以來(lái)，新安股份、芭田股份和隆鑫通用等涉農(nóng)上市公司進(jìn)入植保服務(wù)市場(chǎng)。深圳大疆也從消費(fèi)機(jī)轉(zhuǎn)而研發(fā)工業(yè)級(jí)的植保機(jī)。從目前的市場(chǎng)來(lái)看，植保機(jī)市場(chǎng)剛剛興起，還處在“八仙過(guò)海、各顯神通”階段�？偟膩�(lái)看，這一市場(chǎng)目前有四種發(fā)展模式。

“售賣+服務(wù)”模式

這是目前中小型植保無(wú)人機(jī)企業(yè)中最為普遍的一種模式。由于是新興行業(yè)，目前市場(chǎng)剛進(jìn)入導(dǎo)入期，小規(guī)模廠家很多，需求也很多，許多廠商是從原有的航模制造商或者是農(nóng)藥農(nóng)機(jī)廠商轉(zhuǎn)型而來(lái)。這類廠商的特點(diǎn)是規(guī)模小、技術(shù)不成熟。但也有一些廠商在這個(gè)模式里結(jié)合自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)做出創(chuàng)新。

江西金龍飛防大股東在農(nóng)藥領(lǐng)域有多年的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，受農(nóng)藥銷售下降的影響，2014年依托南昌航空大學(xué)無(wú)人機(jī)研究所設(shè)立江西黑蜻蜓無(wú)人機(jī)科技公司，專業(yè)生產(chǎn)植保機(jī)，是既有自主無(wú)人機(jī)制造技術(shù)、又能提供專業(yè)植保用藥的企業(yè)，既對(duì)外銷售植保機(jī)，又提供植保服務(wù)。

在11月底結(jié)束的“第31屆中國(guó)植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會(huì)”上，公司簽訂了近300架植保機(jī)的銷售合同；在植保服務(wù)上，公司通過(guò)縣級(jí)加盟和與當(dāng)?shù)刂脖＜夹g(shù)服務(wù)合作社合作的方式提供服務(wù)，2015年完成水稻全程防治統(tǒng)治2萬(wàn)多畝作業(yè)，其他作物4萬(wàn)多畝噴灑農(nóng)藥作業(yè)。據(jù)公司介紹，今年全年無(wú)防治藥害事故的發(fā)生，防治效率達(dá)到95%以上。

專門的植保服務(wù)模式

這種模式是植保服務(wù)團(tuán)隊(duì)上門提供專業(yè)的農(nóng)田測(cè)繪和植保噴灑服務(wù)，農(nóng)戶不僅可以省去購(gòu)買和維護(hù)無(wú)人機(jī)的費(fèi)用，還可以避免使用無(wú)人機(jī)過(guò)程中遇到的技術(shù)和操作問(wèn)題。現(xiàn)有企業(yè)中，極飛智控是這一模式的佼佼者。其實(shí)，極飛智控開(kāi)始是銷售無(wú)人機(jī)和飛機(jī)控制器的，目前只做植保服務(wù)，應(yīng)該是看到了巨大的市場(chǎng)。

不過(guò)，這種“一站式”的服務(wù)需要擁有完善和強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，而且，短時(shí)間內(nèi)難以將服務(wù)推廣到全國(guó)各地需要植保服務(wù)的地區(qū)。如極飛智控，2013年開(kāi)始赴新疆考察，耗費(fèi)兩年多時(shí)間建設(shè)了500多人的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，作業(yè)面積56萬(wàn)畝。另一方面，團(tuán)隊(duì)投入大也是需要考慮的因素。

直接售賣無(wú)人機(jī)

一些國(guó)內(nèi)體量較大的廠商，如零度等選擇從事專業(yè)的無(wú)人機(jī)研發(fā)和制造，不提供相關(guān)的植保服務(wù)。對(duì)于只從事無(wú)人機(jī)售賣的企業(yè)來(lái)說(shuō)，配套服務(wù)一直是消費(fèi)者關(guān)心的重點(diǎn)。植保機(jī)，除了操作難度以外，一旦發(fā)生損毀，其維修成本也很高，這就非常考驗(yàn)無(wú)人機(jī)制造商的技術(shù)是否過(guò)硬，以及售后是否完善。

之所以這類廠商不提供植保服務(wù)，原因在于植保服務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)需要大量人力物力，難以在短時(shí)間內(nèi)鋪展開(kāi)，人員分散的結(jié)果使得植保服務(wù)的效率和利潤(rùn)空間有限。

專業(yè)生產(chǎn)飛機(jī)控制器

在植保機(jī)等無(wú)人機(jī)一哄而上中，也有專業(yè)人士理性對(duì)待市場(chǎng)的，瞄準(zhǔn)最有競(jìng)爭(zhēng)力的部分，專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)核心部件以筑高護(hù)城河。這方面的典型代表是南京傲翼飛控智能科技有限公司。

該公司創(chuàng)始人為日本回國(guó)的資深專家，擁有傳感器、控制算法、模式識(shí)別及產(chǎn)品綜合集成等多項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，因此，傲翼飛控推出的植保機(jī)飛控可得到惡劣條件下的高精度導(dǎo)航數(shù)據(jù)、自主起飛降落、飛行軌跡規(guī)劃、云臺(tái)控制、噴頭流量控制、自動(dòng)返航等功能，如針對(duì)無(wú)人機(jī)速度快慢自動(dòng)控制噴灑流量的設(shè)計(jì)，可以將農(nóng)藥使用量從傳統(tǒng)的15kg/畝降低到0.5kg/畝。從目前市場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用來(lái)看，傲翼飛控的植保機(jī)飛控是性能最優(yōu)的，已有植保機(jī)整機(jī)廠商正與傲翼飛控展開(kāi)合作。

風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題：植保機(jī)市場(chǎng)的火爆，也無(wú)法回避該行業(yè)存在的問(wèn)題。

一是大多數(shù)廠商缺乏核心技術(shù)。目前，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)無(wú)人機(jī)企業(yè)都是組裝廠商。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)200家左右無(wú)人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，擁有核心技術(shù)的不到10家。由于沒(méi)有自主研發(fā)力量，缺乏滿足特定客戶需求的能力，許多廠商難以面對(duì)大疆等核心廠商的競(jìng)爭(zhēng)。

控制器是無(wú)人機(jī)最核心的部件，相當(dāng)于人的大腦。飛機(jī)控制器的算法需要長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，我國(guó)無(wú)人機(jī)從消費(fèi)級(jí)興起，工業(yè)級(jí)別的飛行控制器開(kāi)發(fā)能力弱。目前，植保機(jī)整機(jī)廠商主要采購(gòu)大疆的飛機(jī)控制器。而這個(gè)飛機(jī)控制器主要起源于消費(fèi)機(jī)，性能上難以滿足植保機(jī)的需求。

另外，大疆生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品往往不能考慮到小廠商的個(gè)性化需求，定制化程度不高。對(duì)整機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，更大的問(wèn)題是，大疆在推出自己的植保機(jī)后計(jì)劃停止對(duì)外出售飛行控制器，而傲翼飛控等飛機(jī)控制器還沒(méi)有批量生產(chǎn)。同時(shí)，飛機(jī)控制器性能也制約了農(nóng)藥裝載量。目前，只有傲翼飛控等少數(shù)飛機(jī)控制器能滿足10千克級(jí)的植保機(jī)的性能需求。另外，電池續(xù)航能力差也是制藥電動(dòng)無(wú)人機(jī)的核心因素。

二是消費(fèi)有待激發(fā)、價(jià)格不振。受消費(fèi)機(jī)普及的影響，市場(chǎng)對(duì)植保機(jī)的銷售價(jià)格較為敏感，以至于影響了高性能植保機(jī)的發(fā)展。目前，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)植保機(jī)的接受價(jià)格在12萬(wàn)元以下。而植保機(jī)在田間作業(yè)需要避免撞擊電線桿、樹(shù)等以降低墜機(jī)率，如果加上這一功能需要使用防撞雷達(dá)而增加幾萬(wàn)元的成本。

三是植保服務(wù)市場(chǎng)先行者已將成本降了下來(lái)，未來(lái)價(jià)格戰(zhàn)難以避免。目前，極飛已將每畝的作業(yè)價(jià)格降到6元。市場(chǎng)一般價(jià)格為：普通大田作物收費(fèi)15元/畝；經(jīng)濟(jì)作物、果樹(shù)等收費(fèi)30元/畝�，F(xiàn)在市場(chǎng)還沒(méi)真正形成，各自為王，沒(méi)有形成有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，行業(yè)洗牌是必然的。

四是國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)管理還比較混亂，“黑飛”和航拍隱私等問(wèn)題一直被社會(huì)所詬病。最新消息稱，國(guó)家將出臺(tái)專門的規(guī)定，管理的加強(qiáng)勢(shì)必對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響。

上市公司介入植保服務(wù)

今年4月以來(lái)，新安股份、芭田股份、隆鑫通用等公司陸續(xù)展開(kāi)了農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的布局。

其中，2015年5月20日，新安股份與全豐生物合作組建了農(nóng)飛客農(nóng)業(yè)科技有限公司，并構(gòu)建了“平臺(tái)+工具+終端+服務(wù)”的商業(yè)運(yùn)行模式，現(xiàn)擁有四款完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能農(nóng)用無(wú)人懸浮植保機(jī)，已進(jìn)入河南省對(duì)購(gòu)買無(wú)人機(jī)的補(bǔ)貼范圍，實(shí)行“銷售加服務(wù)”的模式。

芭田股份則與當(dāng)前全球消費(fèi)機(jī)無(wú)人機(jī)方面的龍頭企業(yè)大疆創(chuàng)新科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立“農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用服務(wù)體系”。不過(guò)，大疆此前已單獨(dú)發(fā)布植保機(jī)，兩者的合作模式有待進(jìn)一步清晰。

隆鑫通用與清華大學(xué)王浩文教授合作開(kāi)發(fā)植保機(jī)，并清晰定位于“植保服務(wù)”而非銷售飛機(jī)。2015年4月，公司的首臺(tái)農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)（XV-2）已裝配成功，XV-2農(nóng)藥載重72L，每天噴灑1600~2000畝土地，預(yù)計(jì)2016年將在黑龍江墾區(qū)進(jìn)行飛行測(cè)試和撒播實(shí)驗(yàn)。而目前來(lái)看，以上這3家上市公司介入植保市場(chǎng)的效果一時(shí)還難顯現(xiàn)。