滅生性除草劑市場進入洗牌期

關鍵詞：除草劑

除草劑行業(yè)在經(jīng)歷著顛覆性的變化。

最具有代表性的莫過于滅生性除草劑了。百草枯被禁，給草甘膦、草銨膦提供了上位機會。從百草枯被禁用的命運，足以看出國家對高毒農藥的整頓力度和決心。這個曾在除草劑市場上絕對獨領風騷的產品卻被顛覆。有人替百草枯喊冤，也有人呼吁給百草枯留個活路……

但，市場已經(jīng)給出了回復。百草枯被禁后，從性價比來看，草甘膦或許會迎來一個春天;但從抗性及安全性來看，這個春天能持續(xù)多久?近兩年，草銨膦成了國內企業(yè)登記、生產的熱點。但是生產工藝的局限性，價格過高，則又是限制其快速發(fā)展的重要因素也有人說，敵草快將會在百草枯被禁后迅速上量……

而選擇性除草劑經(jīng)過市場洗牌，也在不斷更相替代。

但是，無論發(fā)生哪些變化，有一個方向是非常明確的：除草劑一定是朝向更安全，更環(huán)保的的方向發(fā)展，這也是整個行業(yè)的發(fā)展方向。

那么，這些新起之秀在市場上表現(xiàn)如何?能否在除草劑未來的發(fā)展中站穩(wěn)腳跟?市場形勢的變化，對除草劑企業(yè)都帶去了哪些影響?

這期，我們扒開現(xiàn)象，擺出問題，分析形勢，再尋找可能的未來。

2015年，滅生性除草劑進入多事之秋，拿兩大噸位的草甘膦和百草枯來講，草甘膦首次跌破2萬，不再創(chuàng)造瘋狂神話，百草枯面臨被禁，即將悲情落幕，草銨膦雖然應勢崛起 ，但市場份額越遠遠達不到預期……滅生性除草劑進入洗牌期，誰能搶占這個市場?

百草枯正走向終結，留下巨大市場空缺

百草枯正在走向終結!

盡管大多百草枯企業(yè)都在呼吁，給企業(yè)一個過渡期和緩沖期;盡管百草枯是目前市場上滅生性除草劑中性價比最好的產品，沒有之一;盡管對百草枯有抗性的草非常少，具有一定的不可替代性。然而，隨著這個產品的毒性級別被修訂為劇毒，注定了百草枯時代的終結。

2014年7月1日，根據(jù)1745號公告，我國自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產許可、停止生產;但保留母藥生產企業(yè)水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產，2016年7月1日停止水劑在國內銷售和使用。

今年7月28日，農業(yè)部辦公廳發(fā)布 《第八屆全國農藥登記評審委員會第十七次全體會議紀要》(以下簡稱《紀要》)中提到：將百草枯毒性級別修訂為劇毒。建議不再受理、批準百草枯的登記申請，適時撤銷現(xiàn)有百草枯產品的農藥登記。

百草枯水劑的禁用及其他劑型登記政策的不明朗，無疑給整個百草枯產業(yè)鏈帶去了非常大的沖擊。據(jù)悉，中國百草枯年產量目前在八萬噸左右，產能十幾萬噸。這次政策雖然保留了出口業(yè)務，但是一半以上的百草枯產品的銷售都將受到影響。譬如，南京紅太陽主要產品百草枯和吡啶的市場均價分別同比下滑38%和32%導致公司盈利能力大幅下降，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降38.99%。

百草枯水劑被禁后，國內只有兩家企業(yè)在新劑型上獲得了登記，分別是山東綠霸的50%可溶粒劑(即顆粒劑)和南京紅太陽的20%可溶膠劑。綠霸的50%可溶粒劑于2014年11月8日獲得臨時登記，有效期為1年;紅太陽的20%可溶膠劑于2013年9月25日正式獲得登記，有效期為5年。

在市場調查中，大多企業(yè)對于百草枯水劑被禁都感覺比較可惜，百草枯超高的性價比是其他滅生性除草劑不可比擬的，但是也認同國家的政策。據(jù)了解，部分企業(yè)前期為開發(fā)百草枯新劑型投入了大量的精力，除了山東綠霸和南京紅太陽，還有一些企業(yè)準備申請登記的新劑型諸如，山東科信生物化學有限公司的20%百草枯膏劑、50%百草枯可溶粒劑，山東天邦農化有限公司的25%百草枯膏劑、20%百草枯膏劑、安徽華星化工股份有限公司的60%百草枯可溶粒劑等，由于政策的變化導向，這些企業(yè)的新劑型登記最終沒有得到審批。

在《紀要》出臺后，眾多行業(yè)、企業(yè)人士紛紛呼吁對百草枯手下留情，那么，會不會按照紀要內容實施，何時實施，國家對百草枯的政策如何，這是決定百草枯企業(yè)命運的關鍵。一旦全部按照紀要內容實施，企業(yè)所做的前期努力將付諸東流，資金投入將打水漂。

山東綠霸是國內百草枯最大的生產商之一。百草枯在企業(yè)銷售中占比在60%以上。董事長趙焱表示，"在國家關于百草枯新措施發(fā)布之前的這段時期，對企業(yè)來講是非常難熬的。因為對于上規(guī)模的企業(yè)來講，每一步規(guī)劃都必須慎重，要做轉型哪有那么容易，百草枯對公司的影響是非常大的，企業(yè)要想轉型，沒有幾年的時間根本不行，要想看到轉型效果，至少是五年以后的事情。"

行業(yè)分析師楊益軍認為，取得百草枯新劑型的將在證件到期后，不再受理續(xù)展登記，意味著在"適時撤銷現(xiàn)有百草枯產品的農藥登記"之前，到2020年2月17日，我國的百草枯母藥生產將徹底走向終結，因為根據(jù)中國農藥信息網(wǎng)顯示，目前涉及百草枯的登記有46個，登記有效期最長的是先正達的百草枯母藥，有效期到2020年2月17日。按照制劑兩年有效期的規(guī)定，在2020年9月25日之后，百草枯將在中國徹底終結。

有人說，目前禁限用百草枯將會造成除草劑的空檔期，從而導致農民無藥可用，影響國家糧食安全。禁用之后，誰來填補百草枯這個巨大的市場空缺?

在西方很多國家，百草枯被禁后，最終還是找到了能夠滿足生產需要的產品。農業(yè)部此次在百草枯禁用上也征詢過企業(yè)的意見，我們應該相信，百草枯禁用后，雖然影響很大，但還是有辦法、有條件給農民帶去能夠滿足生產需要的產品的。

草甘膦困境：復配制劑是其出路?

如果說百草枯是此次滅生性除草劑中處境最悲慘的，草甘膦目前就是僵化期。作為最大的農藥品種，曾經(jīng)被無數(shù)人追捧的草甘膦行業(yè)正遭遇一段寂寞時光。原藥價格也是一路下滑，持續(xù)低迷，一直在歷史低位徘徊。對于草甘膦企業(yè)來講，這段時期更是苦不堪言。

草甘膦持續(xù)低迷，企業(yè)深受其困

2014年開始，國內新一輪草甘膦投資熱悄然興起。包括一些上市公司在內，新增產能動輒就是5萬噸/年甚至是10萬噸/年。截至2015年2月底，國內草甘膦登記企業(yè)共有410家，其中主要登記省份有江蘇67家，山東62家，廣西36家，河南28家，安徽27家，浙江26家，江西1家，湖南、廣東、四川 16家，湖北14家，河北12家，境外10家。產品829個，其中原藥142個，母藥10個，單制劑636個(379個水劑，255個可溶粒劑，1個水溶粒劑，1個水分散粒劑)，混配制劑41個。

瘋狂擴產，導致草甘膦產能嚴重過剩，今年年初以來，原藥價格一路下跌，幾乎接近廠家生產的成本價。截至今年8月20日，草甘膦原藥最低成交價格降到了18500元/噸。

草甘膦企業(yè)不僅受價格低迷的影響，同時還受環(huán)保核查的沖擊。從2013年開始的環(huán)保核查，給全國草甘膦生產企業(yè)帶去了很大影響，國家對包括草甘膦"三廢"排放標準提升、草甘膦稅收政策調整以及草甘膦項目投資審批等都全面趨緊。今年5月26日，我國首例草甘膦污染事件企業(yè)被罰款7500萬，同時有18名被告人員分別被判處六年至一年五個月的有期徒刑，這個事件可以看出國家對草甘膦的污染環(huán)境的重視程度。經(jīng)過此番整頓，也會在一定程度上淘汰一些小產能、高排放的企業(yè)，對行業(yè)會有一定的凈化作用。

8月18日，南通江山農藥化工股份有限公司發(fā)布2015半年業(yè)績報告。上半年公司營業(yè)收入同比減少6.33%至15.63億元。歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下降90.10%至1641.32萬元。業(yè)績走低主要是由于公司主產品之一草甘膦市場持續(xù)低迷，報告期草甘膦產品平均銷售價格與上年同期相比下降幅度超過30%。草甘膦環(huán)保核查時期，又遭遇草甘膦價格的大幅下滑，給本來就處于低谷的草甘膦行業(yè)增加了更多阻力。

有數(shù)據(jù)顯示，我國草甘膦2015年上半年產量為20.42萬噸，較2014年同期下降約為11%，產量呈現(xiàn)大幅下跌的態(tài)勢。產能增加，產量下滑，這其中很大部分的原因與草甘膦市場利潤下滑，工廠開工積極性下降有很大關系，另外還與環(huán)保核查帶來的限制約束有關，并且采購市場需求不旺。

抗性問題也是近幾年草甘膦比較突出的難題。由于長時間大量單一連續(xù)使用草甘膦，雜草的抗性問題已經(jīng)非常嚴重。到目前已經(jīng)公布了有31種100多個生物的雜草對草甘膦產生抗性。草甘膦對土壤、作物的傷害也比較大。草甘膦通過內吸傳導，容易對一些作物傳導傷根。并且草甘膦的死草速度比較慢，需要一周至半個月的時間才能死草。

雖然草甘膦存在諸多問題，但是，由于價格低、防除效果比較理想、可復配性強，百草枯被禁后，草甘膦還會是國內很多廠家選擇替代百草枯空缺的首選。在一定程度上會有比較快速的增長，但是這個時期能持續(xù)多久?

筆者認為，草甘膦在我國生命周期的長短與以下幾點有關：一是草甘膦雜草抗性與用藥風險并存，抗性問題前面已經(jīng)說過，這個是比較棘手的問題，而草甘膦的安全性也遭受了質疑，最近的一項研究表明草甘膦可能導致一種致命的腎臟疾病，對人類、環(huán)境、作物存在安全隱患，都是影響草甘膦未來的命運因素。二是，生產成本居高不下，同時產能過剩，競爭激烈，企業(yè)缺少利潤的支撐。因此，草甘膦快速發(fā)展的時間不會持續(xù)太久。

草甘膦復配制劑成未來發(fā)展趨勢

草甘膦作為一種常規(guī)大宗產品，價格透明，渠道利潤低，原藥廠家有制造優(yōu)勢，作為制劑廠家的生存之道在于立足解決草甘膦存在的問題，即提高速效性和打抗性草，做出具有差異化的草甘膦。已經(jīng)有相當多的企業(yè)在證件登記的時候，增加了許多草甘膦復配，來彌補草甘膦的抗性，因此，草甘膦復配品種一定是未來的發(fā)展趨勢。

目前，草甘膦混配制劑主要是與2甲4氯、麥草畏、乙羧氟草醚、乙氧氟草醚、芐嘧磺隆、三氯吡氧乙酸、氯氟吡氧乙酸、精吡氟禾草靈、吡草醚等混配。草甘膦與麥草畏和二甲四氯的復配是當前登記以及應用比較多的兩個方案。

由于草甘膦的長期施用，雜草抗性問題凸顯，與麥草畏復配是解決問題的最佳方案。草甘膦與麥草畏復配的產品對雜草的防除效果較好，對雜草抗性的出現(xiàn)有一定的延緩作用，預計到2017年全球市場需求約為3萬噸左右。目前我國麥草畏產能約4000～5000噸，占全球產能的1/3�，F(xiàn)有產能滿足不了快速發(fā)展的市場需要，按目前產能計，市場缺口在60%左右。

草甘膦與二甲四氯復配，從渠道上，可以規(guī)避單劑激烈的價格競爭，從效果上，可以提高草甘膦的速效性，三天見效，擴大對闊葉雜草、莎草的殺草譜，對于一些難打的抗性草如馬唐、水花生提高效果。但是需要注意的是，草甘膦復配二甲四氯，因含有二甲四氯，不能用于雙子葉作物，禾本科作物四葉之敏感，不推薦滅茬，如果要用于滅茬要空田間隔1個月以上。

草銨膦是抓住機會還是盲目占位?

草銨膦，在兩年前就因為其獨特的藥效，以及百草枯撲朔迷離的前景被企業(yè)當做是一個潛力型產品，現(xiàn)在草銨膦的兩大競品，一個百草枯已然身處死刑，一個草甘膦正呈下滑之勢，草銨膦的機會真的來了。

于是，便引來了企業(yè)的投資熱和登記熱。據(jù)相關行業(yè)人士介紹，目前我國已經(jīng)有120余家企業(yè)在登記、銷售草銨膦，以及草胺膦復配產品的增加，草胺膦的市場勢必會擴大。近兩年國內草銨膦總產能迅速增加，到今年年底預計能達到現(xiàn)在總產能的2倍。然而草銨膦的生產需要極高的工藝，目前在國內擁有較好生產工藝的企業(yè)不過數(shù)家，以浙江永農和利爾化學為代表。所以，筆者分析，不少企業(yè)的狂熱登記不過是一個占位，這也極有可能造成資源的浪費。

據(jù)了解，2007年前，市場上除看到過德國拜耳的保試達樣品外，沒有制劑銷售;2007年，永農投入草銨膦生產后，草銨膦市場一分為二。永農也成為最早在國內進行草銨膦原藥生產經(jīng)營的企業(yè)，原藥優(yōu)勢明顯。據(jù)知情人士介紹，市場上主要的草銨膦原藥都由永農把控，這樣永農占領了市場主動權。不過，據(jù)利爾化學介紹，這幾年來他們奮起直追，生產工藝也不斷提升，正在逐步擴大自己的市場份額，他們有信心在未來占據(jù)更大的市場份額。此外，市場上主流的草銨膦企業(yè)除新安化工，利爾化學外，德國拜耳，河北威遠，江蘇快達等企業(yè)，在市場上形成了主要格局。未來草銨膦的市場競爭態(tài)勢會如何?有些大宗除草劑企業(yè)正面臨著困境，草銨膦這塊"蛋糕"對他們誘惑很大，有實力的除草劑企業(yè)必定會進入草銨膦市場，那么市場格局就有可能發(fā)生變化，形成多元化競爭態(tài)勢。但是這需要時間，草銨膦生產工藝的極高要求是這些"外行"企業(yè)最大的障礙。

一般情況下，草銨膦打入市場的首選窗口是華南地區(qū)。華南地區(qū)草銨膦銷量近3050噸其中70%的銷量集中在珠三角。利爾化學劉曉偉表示，草銨膦市場從企業(yè)發(fā)展的成熟度來講，基本都是在華南地區(qū)會成熟一些，如廣東、海南、廣西、云南等地區(qū)是第一梯度發(fā)展市場。目前，浙江、福建的草銨膦市場正在增長，未來，長江流域、華中地區(qū)將是第二梯度發(fā)展的市場。但是，這種路線似乎也是限制草銨膦發(fā)展的主要因素。草銨膦只能在附加值高的經(jīng)濟作物區(qū)市場接受度高，而在全國其他地區(qū)的市場，非常難推進，因此，草銨膦想要在更大范圍內推廣開來，具有比較大的難度。利爾化學產品經(jīng)理劉曉偉認為，投資草銨膦是投資未來，今年利爾化學業(yè)績增長略超預期，主要就取決于草銨膦的市場增長。但是，目前在國內草銨膦還不能給大多數(shù)企業(yè)帶來實質性的利潤，但是隨著百草枯被禁，草銨膦的前景非常好。從2012年開始增設了草銨膦生產項目，目前在除草劑中占比約50%。公司對這個產品的未來信心十足，現(xiàn)在在努力加快生產和拓展推廣渠道。

草銨膦主要應用在經(jīng)濟作物上，但是也有人士認為，草銨膦應用在大田上只是時間問題。現(xiàn)在北方玉米區(qū)已經(jīng)開始接受草銨膦，隨著土地流轉的不斷加強，大基地大農戶意識也在發(fā)生變化。以玉米苗后除草為例，雖然畝成本在3-5元占主流，但對著雜草草相不斷演變，常規(guī)煙嘧莠去津或硝磺草酮莠去津已經(jīng)無法解決惡性雜草問題，而苞衛(wèi)等高價位產品也在逐漸占據(jù)高端市場，使畝成本逐漸拉高至 15-25元，從這個成本來看，玉米田接受草銨膦只是時間問題。農資經(jīng)銷商唐立高認為，從草銨膦推廣應用的情況來看，除了在華南的經(jīng)濟作物等高附加值區(qū)域比較成功外，在傳統(tǒng)的作物種植業(yè)區(qū)卻并不被看好。當前批發(fā)草銨膦的代理商把"渠道利潤"看得太高，把草銨膦作為一個除草劑新品種上市推廣，但減少了零售商的利潤空間，造成推廣被動。而據(jù)另外一個經(jīng)銷商說道，浙江永農百速頓的成功，與選擇好的經(jīng)銷商，找到對路的推廣方向有關。"當前假冒草銨膦泛濫，主要是市場需求量大，而正規(guī)企業(yè)供應不足。市場上有假冒草銨膦的產品套用百草枯、草甘膦的證件，或是直接冒用一些正規(guī)企業(yè)的證件和外包裝，而產品實際上卻是百草枯、草甘膦等除草劑，我們還曾收集到20多種假草銨膦的包裝圖片。"廣州市瑞豐年農業(yè)生產資料有限公司黃榮俊表示。

如果說，前幾年，百草枯被禁前，草銨膦是市場導入期，那么，現(xiàn)在的形勢，則是草銨膦絕佳的機會爭奪期，這塊蛋糕，如果還在猶豫要不要瓜分，那可能很快就會失去機會。但是，筆者也不建議盲目投資，在沒有核心的生產工藝以及資金之前，還是不要盲目占位，機會只給有準備的企業(yè)!

敵草快一個新的市場契機

敵草快是全球僅次于草甘膦和百草枯的第三大滅生性除草劑，主要用于闊葉雜草居多的地塊，對惡性闊葉雜草特效，除草更徹底，雜草沒有抗藥性除草效果好。比百草枯毒性低，比草甘膦和草胺膦除草快捷高效。

目前敵草快的缺點主要在于其成本高且殺草譜有限，與廣譜性的百草枯相比有明顯不足。雖然敵草快跟百草枯的使用效果很像，但是，敵草快不但在效果上沒有百草枯好，價格更是高了一大截。也有廠家開始研究草甘膦或者敵草快的復配制劑，希望通過復配的方法能夠達到百草枯的效果。雖然目前價格稍高，但百草枯被禁限，無疑給敵草快帶來了巨大的成長空間。

由于敵草快比草甘膦優(yōu)秀的防除效果，以及比草銨膦低出很多的價格，不少企業(yè)也比較看好敵草快作為百草枯的替代產品。

"企業(yè)的敵草快也是正在儲備的一個項目，今年剛剛啟動，這個產品在百草枯退市后會迅速上量。"濟南綠邦化工有限公司營銷總監(jiān)李慶新表示。

南京紅太陽與今年年初在國內市場推出了滅生性除草劑"翻鋤"20%敵草快陽離子水劑。紅太陽是國內最早進行敵草快開發(fā)與加工的企業(yè)，是國內第一家、也是唯一一家開發(fā)生產增稠增效型敵草快水劑的企業(yè)。紅太陽推出的這款產品，除草效果與百草枯相當，畝用量比百草枯少，成本與百草枯差不多。

敵草快在國外用了40年，國內發(fā)展比較晚，雜草抗性還較少。因此敵草快是防治通泉草等對百草枯已經(jīng)產生抗性雜草的有效藥劑。

目前在不少地區(qū)，敵草快的市場占有率并不高，而且它的價格比草甘膦高一半，殺草譜窄，但是百草枯退市后，敵草快只能頂上去，市場的上升空間很大。筆者認為，國內企業(yè)還需要進一步降低敵草快的生產成本，同時抓住敵草快復配制劑的研發(fā)，這是除草劑企業(yè)一個新的市場契機。

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