氣價漲,化肥市場影響幾何?
關(guān)鍵詞:化肥
8月12日,國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知》。天然氣價格調(diào)整,既為了理順天然氣價格,保障市場供應(yīng);也希望通過價格調(diào)整讓市場機(jī)制更好地發(fā)揮作用,進(jìn)而來引導(dǎo)天然氣需求。近兩年天然氣需求快速增長,在一定程度上源于去煤化。那么,天然氣價格調(diào)整是否會影響煤炭市場,進(jìn)而影響化肥市場呢?
天然氣和煤炭同屬化石能源,天然氣提價后,煤炭可能對其形成替代的主要集中在三個行業(yè),火力發(fā)電、尿素和甲醇。
首先,天然氣提價可能導(dǎo)致發(fā)電用煤需求相對增加。此次提價的存量氣為2012年實(shí)際使用量。2012年底,燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量約3800萬千瓦,2012年電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)消耗天然氣約225億立方米。按照每千瓦時消耗燃?xì)?.23立方米測算,2012年燃?xì)鈾C(jī)組平均利用約2574小時。天然氣價格上調(diào)后,每千瓦時發(fā)電成本上漲約0.1元。預(yù)計(jì)3800萬千瓦燃?xì)鈾C(jī)組利用小時數(shù)至多平均減少 500小時。燃?xì)獍l(fā)電量減少,估計(jì)每年增加煤炭需求約800萬噸(按平均發(fā)熱量5000大卡計(jì)算),平均每月增加煤炭需求不足70萬噸。
其次,天然氣提價將使煤頭尿素開工率相對提高。化肥用氣調(diào)價措施暫緩出臺,說明天然氣調(diào)價短期內(nèi)不會給尿素生產(chǎn)和化肥用煤帶來明顯影響。但需要注意的是,在暫緩調(diào)整化肥用氣價格的同時,《通知》指出,用氣化肥企業(yè)需承擔(dān)冬季調(diào)峰責(zé)任。
據(jù)相關(guān)咨詢調(diào)研統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)尿素年總產(chǎn)能接近8500萬噸(實(shí)物量,下同),其中以天然氣為原料的尿素產(chǎn)能約2200萬噸,占比約26%。按照11個月的開工時間折算,國內(nèi)尿素月總產(chǎn)能約770萬噸,其中天然氣尿素月產(chǎn)能約200萬噸。目前國內(nèi)尿素產(chǎn)能利用率約80%,假設(shè)煤頭尿素和氣頭尿素產(chǎn)能利用率相同,目前氣頭尿素月產(chǎn)量約為160萬噸。冬季用氣高峰期間,如果氣頭企業(yè)開工率只能達(dá)到50%,氣頭尿素產(chǎn)量每月將減少60萬噸。再如果尿素企業(yè)總開工率不變,煤頭尿素產(chǎn)量每月將增加60萬噸,按照噸尿素燃料和原料消耗1噸煤測算,冬季用氣高峰期間,尿素行業(yè)用煤每月最多可能增加60萬噸。
在煤頭尿素中,非無煙煤(煙煤和褐煤)與無煙煤(無煙塊煤和無煙粉煤)占比分別約為38%和62%。如果各種原料路線尿素產(chǎn)量同比例增加,冬季用氣高峰期間,尿素行業(yè)無煙煤需求每月最多將增加23萬噸,煙煤和褐煤需求將增加37萬噸。事實(shí)上,由于每年11月至次年1月既是冬季用氣高峰,也是用肥淡季,許多尿素企業(yè)會停車檢修,開工率一般會較6月份低5%~10%。因此,停車檢修導(dǎo)致的煤頭企業(yè)開工率下降與氣頭開工率不足導(dǎo)致的煤頭尿素產(chǎn)量增加相抵,11月~次年1月這段時間尿素用煤需求會與5~6月用肥旺季期間基本持平;2~3月隨著備肥需求增加,尿素產(chǎn)量回升,由于仍處于冬季用氣高峰,用煤需求或會較正常水平略有增加。
再次,天然氣提價可能導(dǎo)致煤頭甲醇產(chǎn)量相對增加。目前甲醇總產(chǎn)能約5900萬噸,原料路線分別是煤(包含無煙煤、煙煤和褐煤)、焦?fàn)t煤氣和天然氣,三者占比約63%、21%和16%。天然氣調(diào)價后,氣頭甲醇成本增加約450元,如果氣頭甲醇開工率再降低25個百分點(diǎn),產(chǎn)量將減少22萬噸。氣頭甲醇用煤頭來彌補(bǔ),煤頭甲醇產(chǎn)量將增加22萬噸。按照噸甲醇消耗1.5噸煤測算,甲醇用煤需求將增加約33萬噸。
綜上,天然氣提價,發(fā)電、尿素、甲醇等用煤量均可能相對增加,但增加量均不太多。由于煤炭產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,煤炭市場供求關(guān)系不會根本轉(zhuǎn)變。從中長期來看,國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長較慢,天然氣價格持續(xù)高挺。
另外,《通知》中也明確指出,天然氣調(diào)價是按照2015年實(shí)現(xiàn)存量氣與增量氣價格并軌的既定目標(biāo)來執(zhí)行的。由于目前存量氣和增量氣每千立方米仍有460~480元的價差,不出意外,明年存量氣價格還將進(jìn)一步調(diào)整?梢灶A(yù)見,為了降低生產(chǎn)成本,未來部分以天然氣為原料的企業(yè)可能會加快氣改煤進(jìn)程。
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