ifa聚集：供需格局劇變 政策導(dǎo)向明顯

氮肥整體趨向過剩 磷肥呈現(xiàn)區(qū)域特點(diǎn)
從全球化肥行業(yè)的宏觀形勢來看，各產(chǎn)品的貿(mào)易趨勢隨著各個國家的供需情況發(fā)生著改變。氮肥方面，2014年6月ifa發(fā)布的《肥料展望2014-2018》中指出，2016年之后，全球氮肥過剩將逐步明顯。全球氮肥產(chǎn)品供應(yīng)和需求的潛在過剩將從2015-2016年的700萬 -1000萬噸（折純）擴(kuò)大到2017年的1300萬噸（折純）以上。2015年之前，由于供應(yīng)增加相對緩慢，新增供應(yīng)將全部被增長的需求所吸收。而從 2016年開始，全球氮肥供應(yīng)增長將開始超過需求增加的速度，到2018年過剩量將占供應(yīng)量的6%。
磷肥方面，西班牙profercy咨詢機(jī)構(gòu)tom jago表示，過去五年，磷肥是所有化肥品種中貿(mào)易量和價格波動最大的。2009-2014年，二銨價格相差的最大空間為400美元/噸，在過去的10個月相差175美元/噸。他對磷肥主要貿(mào)易國家的趨勢進(jìn)行了梳理：中國磷肥產(chǎn)能過剩且出口量巨大，預(yù)計(jì)今年出口二銨350萬-400萬噸、一銨150萬 -200萬噸，同時由于中國糧食增產(chǎn)要求較高，目前國內(nèi)需求同樣非常旺盛，2個月內(nèi)價格上漲20%，但盈利水平依然較過去5年平均水平低15%；北美生產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所改變，二銨和一銨產(chǎn)能增加較少，但磷復(fù)肥擴(kuò)產(chǎn)較多，其中，美盛2016年將有350萬噸磷復(fù)肥產(chǎn)能替代二銨和一銨生產(chǎn)，所以進(jìn)口范圍將增加，曾經(jīng)作為全球出口基準(zhǔn)的美國現(xiàn)在卻成為進(jìn)口風(fēng)向標(biāo)；今年的巴西市場上，中國55%二銨占據(jù)了巴西進(jìn)口總量的重要份額，但是未能增加進(jìn)口總量；印度在 2012-2013年補(bǔ)貼減少和貨幣危機(jī)出現(xiàn)后，磷肥進(jìn)口量逐步減少，目前印度磷肥用量開始有了缺口。估計(jì)2014年印度進(jìn)口二銨近500萬噸，此外還有一些氮磷和氮磷鉀復(fù)合肥，但即使這樣，目前的進(jìn)口量較印度以往高峰時期還有較大缺口。

原料貿(mào)易受到政治和經(jīng)濟(jì)政策影響
化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開原料、能源等項(xiàng)目的支撐，因此全球資源形勢的變化也在很大程度上促進(jìn)了化肥生產(chǎn)和貿(mào)易形勢的變化。
原料方面，各國政治和貿(mào)易政策的變化、能源的消耗或開發(fā)、下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求等都影響著化肥原料的生產(chǎn)和貿(mào)易。英國fertecon咨詢公司 marina simonova對未來全球合成氨貿(mào)易趨勢進(jìn)行分析。她表示：“全球大型合成氨項(xiàng)目將改變一些國家的貿(mào)易形勢，新的產(chǎn)能將導(dǎo)致貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。例如，美國的新增產(chǎn)能將使其逐漸減少合成氨進(jìn)口量；烏克蘭將因?yàn)樯�產(chǎn)成本過高而減少對美國市場的出口量；俄羅斯將向下游用戶和出口市場提供更多產(chǎn)品；摩洛哥磷肥企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將刺激其增加合成氨進(jìn)口量；特立尼達(dá)將繼續(xù)向歐洲和非洲出口，并可能向亞洲敞開出口大門；沙特國內(nèi)下游產(chǎn)品產(chǎn)能增加將導(dǎo)致其減少出口量；印度磷肥和復(fù)合肥生產(chǎn)將增加合成氨進(jìn)口量；中國沿海運(yùn)輸?shù)脑黾犹娲�進(jìn)口，但同時己內(nèi)酰胺工業(yè)的發(fā)展會增加合成氨的需求。”對于硫磺市場，同樣面臨著區(qū)域性的調(diào)整。而在整個市場變化中，磷肥生產(chǎn)和市場的變化對硫磺的需求也有著重要的影響。英國cru咨詢公司ian service分析：“全球磷肥產(chǎn)量增長，將導(dǎo)致每年對硫磺需求增加100萬噸左右。但是2013年谷物和油籽的高產(chǎn)量卻導(dǎo)致主要農(nóng)產(chǎn)品庫存量增加。這將對農(nóng)作物價格帶來壓力，并減少農(nóng)民對化肥的投入。估計(jì)全球硫磺市場從2014年開始過剩50萬噸，2015-2017年分別過剩150萬噸、280萬噸、 370萬噸。估計(jì)中國2014年進(jìn)口硫磺1020萬噸，較2013年減少40萬噸。”
在能源方面，頁巖氣的開發(fā)和利用是近幾年熱議的話題，英國ins公司負(fù)責(zé)人gina apostolopoulos介紹了目前美國頁巖氣的開發(fā)以及對氮肥市場的影響。她表示，對頁巖氣的開發(fā)，每個國家都有自己的立場和態(tài)度，總的來說，頁巖氣在全球的儲量非常大，如果能夠利用這項(xiàng)能源，將會大大降低生產(chǎn)成本。但如何開發(fā)這項(xiàng)能源，要考慮到各方面的因素，并非易事。美國頁巖氣革命將會在未來幾年顯現(xiàn)它的優(yōu)勢，并且將由氮肥、尿素進(jìn)口國變成出口大國。頁巖氣革命成功后，對中國等尿素出口大國將形成嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，出口形勢將會重新洗牌。

國內(nèi)聚焦——政策調(diào)控決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

宏觀調(diào)控政策與市場化改革并重
“十二五”以來，中國化肥行業(yè)取得了優(yōu)異的成績。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副會長李壽生介紹，當(dāng)前中國化肥行業(yè)在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面，繼續(xù)保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，轉(zhuǎn)型升級邁出了新步伐，為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。在行業(yè)取得進(jìn)步的同時，中國化肥行業(yè)也面臨著許多問題。
李壽生認(rèn)為，在中國經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的情況下，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、技術(shù)創(chuàng)新能力較弱、資源環(huán)境約束強(qiáng)化等一系列深層次的矛盾和問題進(jìn)一步凸顯，對行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。
從產(chǎn)能過剩來看，除鉀肥以外，中國氮肥和磷復(fù)肥都出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩。到2013年底，中國尿素產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到8070萬噸，比2012年增加787萬噸，而今年一季度，內(nèi)蒙古又新增了2套80萬噸尿素裝置。據(jù)估計(jì)，今年市場對尿素需求（包括國內(nèi)需求和對外出口），約為6700萬噸，產(chǎn)能過剩約1500萬噸，由此導(dǎo)致尿素市場低迷。磷復(fù)肥的產(chǎn)能過剩同樣嚴(yán)重，截至2013年底，中國磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能過剩的比例均超過100%。李壽生說：“貴州、四川和湖北的部分地區(qū)，伴隨著新的磷礦資源的開發(fā)利用，還在投資新建或規(guī)劃建設(shè)一批磷復(fù)肥項(xiàng)目，產(chǎn)能過剩造成產(chǎn)品低層次、同質(zhì)化競爭激烈、生產(chǎn)力大量閑置，引發(fā)市場無序競爭，企業(yè)盈利水平大幅下降，嚴(yán)重?fù)p害了行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力�！�
從技術(shù)創(chuàng)新來看，中國的技術(shù)創(chuàng)新和化肥新品種研發(fā)滯后。李壽生說，中國化肥企業(yè)在新品種肥料開發(fā)、市場開拓、農(nóng)化服務(wù)等方面投入不夠，導(dǎo)致化肥行業(yè)僅能以大宗通用型產(chǎn)品為主，產(chǎn)品品種比較單一，高技術(shù)產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品短缺，遠(yuǎn)不能適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要和農(nóng)民用肥習(xí)慣的改變。
從資源環(huán)境約束來看，資源環(huán)境對化肥行業(yè)的要求越來越高。李壽生說，隨著行業(yè)規(guī)�？焖贁U(kuò)張，行業(yè)所需水、電、煤炭等資源和能耗總量都在增加，硫、鉀等資源的對外依存度逐步提高，用水指標(biāo)更加嚴(yán)格，碳減排壓力不斷增大，企業(yè)面臨的資源環(huán)境約束壓力進(jìn)一步加大，生產(chǎn)經(jīng)營成本進(jìn)一步上升，行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)十分艱巨。
李壽生認(rèn)為，中國化肥行業(yè)必須在堅(jiān)持市場對資源配置起決定性作用中、在強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體作用以及推動創(chuàng)新供給能力的提升上打破產(chǎn)能過剩的困難局面，才能走出一條轉(zhuǎn)型升級的新路子。
近年來，我國政府除了對化肥產(chǎn)業(yè)升級加大調(diào)控力度外，對化肥貿(mào)易的支持與控制平衡也體現(xiàn)在每年的政策變化上。而對于貿(mào)易政策，中國五礦化工進(jìn)出口商會副會長李曉妮認(rèn)為，化肥雖然具有一定的特殊性，然而中國的氮肥磷肥產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，而中國的鉀肥又需要長期依賴進(jìn)口，解決這些問題需要去行政化，讓市場這只無形的手來發(fā)揮資源配置的作用，可以預(yù)見，中國化肥外貿(mào)政策，在不遠(yuǎn)的將來將會越來越貼近市場，趨向放松。
李曉妮作出這一判斷的依據(jù)有以下三點(diǎn)：第一，化肥生產(chǎn)要素市場化。多年來中國化肥行業(yè)，在天然氣、電價、運(yùn)輸?shù)确矫嫦硎芰酥T多的優(yōu)惠政策，但是隨著中國市場化改革進(jìn)程的加快，化肥行業(yè)所享受的優(yōu)惠政策正逐年減少，特別是新一屆政府確定了市場化改革的方向后，化肥行業(yè)所涉及的天然氣、電力、運(yùn)輸優(yōu)惠正面臨著向市場調(diào)控轉(zhuǎn)變，取消化肥等各種優(yōu)惠政策、恢復(fù)征收化肥增值稅等舉措已經(jīng)提上日程。第二，政府簡政放權(quán)去行政化的趨勢加快。隨著市場化的改革，政府減少審批職能的清單不斷更新，可以預(yù)見，政府在化肥領(lǐng)域的行政干預(yù)也會越來越少。下一步，化肥進(jìn)口企業(yè)的經(jīng)營權(quán)將進(jìn)一步放開，變固定企業(yè)為資質(zhì)審核、動態(tài)調(diào)整的可能性會極大地增加。第三，保證國內(nèi)稀缺資源的供應(yīng)。中國鉀肥長期依賴進(jìn)口，為填補(bǔ)國內(nèi)的消費(fèi)缺口，中國已經(jīng)有多家企業(yè)走出去參與境外鉀肥資源投資，這將為保證國內(nèi)鉀肥供應(yīng)起到積極的作用，但是現(xiàn)在受鉀肥經(jīng)營資質(zhì)的限制，部分走出去的企業(yè)想把資源運(yùn)回來需要尋找有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行代理，從而增加了資源回運(yùn)的成本，從一定程度上消弱了企業(yè)走出去開發(fā)資源的意義，政府對此會有相關(guān)政策出臺。

原料革新將應(yīng)對環(huán)境新挑戰(zhàn)
中國尿素的生產(chǎn)主要還是以煤、石油為主。尿素產(chǎn)能以每年3%的速度穩(wěn)步增長，原料結(jié)構(gòu)由之前的煙煤逐漸向無煙煤、天然氣轉(zhuǎn)變。來自石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的溫倩表示，我國煤制氮肥技術(shù)逐漸進(jìn)步，國家對炭的排放標(biāo)準(zhǔn)提高，也促進(jìn)了企業(yè)為研發(fā)新技術(shù)、工藝轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。氮肥生產(chǎn)主要集中在煤炭、天然氣產(chǎn)區(qū)，隨著國家對天然氣價格的上調(diào)，西南地區(qū)的“氣頭”氮肥企業(yè)將逐漸退出市場，而中東部沒有資源優(yōu)勢、企業(yè)改造不成功的企業(yè)也將面臨淘汰，今后氮肥的主產(chǎn)區(qū)將會更集中在技術(shù)優(yōu)勢、能源優(yōu)勢更強(qiáng)的地區(qū)。今后我國氮肥生產(chǎn)格局將會發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場將會加速落后產(chǎn)能的淘汰，而新增的產(chǎn)能將更具有優(yōu)勢、生產(chǎn)過程更潔凈、排放量更低。
除了氮肥，我國也是磷肥出口大國，而磷肥生產(chǎn)過程的磷石膏的利用成為企業(yè)近幾年比較關(guān)心的話題。2013年磷肥產(chǎn)量達(dá)到2350萬噸，磷石膏堆存量達(dá)到7000萬噸，主要集中在我國四川、湖北、云南、貴州地區(qū)。我國磷石膏歷史堆存量達(dá)到3億噸，目前面臨的現(xiàn)狀則是磷石膏的利用量低。2005年磷石膏存量為3300萬噸，利用量僅為300萬噸；2013年堆存量為7000萬噸，利用量增長至1900萬噸。中國磷肥工業(yè)協(xié)會秘書長修學(xué)峰闡述了目前磷肥行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)為規(guī)模逐漸擴(kuò)大、工藝復(fù)雜多樣、原料品質(zhì)提高、磷石膏利用率在逐步提升。目前磷石膏的主要用途在建材、石膏粉、水泥、土壤調(diào)理劑等方面，其中作為水泥、建材等用途占到較大比重，2014年磷石膏制作水泥用量達(dá)到470萬噸。而目前面臨的問題是磷石膏堆放地區(qū)集中、成本低加上運(yùn)費(fèi)高，大部分企業(yè)會就地處理磷石膏，很少會將磷石膏作為成品銷售；而在建材產(chǎn)品中，磷石膏作為原料缺乏優(yōu)勢，處理技術(shù)尚在改進(jìn)。企業(yè)在對磷石膏的處理方面也研發(fā)了多種辦法，例如半水二水法、二水工藝等，相信在今后，磷石膏也能變廢為寶，不再成為廉價的附屬品。

新型肥料發(fā)展為國內(nèi)企業(yè)贏得新機(jī)遇
本次會議上，參會代表在探討分析傳統(tǒng)化肥的生產(chǎn)與貿(mào)易形勢的同時，越來越多國內(nèi)外企業(yè)開始關(guān)注新型肥料。金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司負(fù)責(zé)人翟際棟表示，從地區(qū)分布情況來看，亞太地區(qū)是復(fù)合肥的主要市場。其中，特種肥料的發(fā)展在國內(nèi)外市場上十分迅速，也受到越來越多農(nóng)民的青睞。他介紹：“硝基復(fù)合肥含有硝態(tài)氮，在中國市場普遍推廣開來，有相當(dāng)大的市場空間，目前國內(nèi)很多生產(chǎn)商加大硝基復(fù)合肥的生產(chǎn)投入，在未來3-5年內(nèi)，硝基復(fù)合肥在中國和亞太地區(qū)的市場都有明顯的增長空間。水溶肥是我國推廣水肥一體化技術(shù)的重要產(chǎn)品。‘十二五’末，中國水肥一體化的推廣面積會超過8000萬畝，據(jù)中國農(nóng)業(yè)部估計(jì)，2020年中國水溶肥將有233億元的市場。估計(jì)全球水溶肥產(chǎn)量增長幅度平均每年5.3%，增長的市場份額是1070萬-1470萬美元。亞太地區(qū)也是水溶肥主要發(fā)展的地區(qū)之一。緩控釋肥自上世紀(jì)70年代開始在中國推廣，現(xiàn)在，中國在緩控釋肥方面最大的貢獻(xiàn)是將國外只能用在高附加值作物的產(chǎn)品用于大田作物上。不僅如此，緩控釋肥在東南亞棕櫚樹上的應(yīng)用潛力巨大。隨著東南亞種植面積增加，中國新型肥料企業(yè)將迎來更大的出口機(jī)遇�！钡噪H棟指出，未來肥料的創(chuàng)新方向首先是提高肥料利用率，減少浪費(fèi)、減少污染、減少農(nóng)民的投入；其次，精確施肥，根據(jù)作物需求施肥，離作物根莖近的地方精確施肥；再次，通過現(xiàn)代化手段施肥、灌溉；另外，要求在經(jīng)濟(jì)和環(huán)境上具有可持續(xù)性。
在我國推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的道路上，水溶肥的重要性突顯，在我國化肥市場上的份額也逐步加大。中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽（肥）行業(yè)分會常務(wù)秘書長亓昭英在介紹中國鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢時多次提到水溶肥。她表示：“2014年預(yù)計(jì)我國氯化鉀產(chǎn)能835萬噸，產(chǎn)量750萬噸，進(jìn)口量600萬噸，供應(yīng)量1350萬噸。氯化鉀是一種很好的水溶肥原料，青海察爾汗鹽湖氯水中含鎂，對用于水溶肥生產(chǎn)效果更好。2014年硫酸鉀總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到677萬噸，資源型產(chǎn)量190萬噸，加工型產(chǎn)量已經(jīng)超過預(yù)期的190萬噸。隨著國內(nèi)外硫酸鉀需求增加，硫酸鉀價格自2012年以來保持堅(jiān)挺，而我國鉀肥出口關(guān)稅的降低則對國內(nèi)硫酸鉀出口有利。硫酸鉀鎂肥2014年產(chǎn)能90萬噸，產(chǎn)量50萬噸，自2006年上市，應(yīng)用和市場推廣很快，同時也是新的水溶肥品種，值得大家關(guān)注。鉀硅鈣肥目前產(chǎn)能 80萬噸，今年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到20萬噸。鉀硅鈣肥可以是中國鉀肥發(fā)展的重要補(bǔ)充，也是下一步發(fā)展的重點(diǎn)方向。硝酸鉀2014年產(chǎn)能160萬噸、產(chǎn)量70萬噸。農(nóng)用方面是水溶肥原料的主要品種，所以消費(fèi)量逐步增加。硫酸二氫鉀同時作為水溶性非常好的品種，近幾年發(fā)展非�？�，目前產(chǎn)能92萬噸，今年產(chǎn)量達(dá)到 40萬噸�！�
據(jù)記者了解，在本次會議舉行的同時，ifa聯(lián)合國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、農(nóng)業(yè)部等部委領(lǐng)導(dǎo)以及國內(nèi)協(xié)會和重點(diǎn)龍頭企業(yè)召開圓桌會議，探討如何創(chuàng)造條件進(jìn)一步推進(jìn)中國作物營養(yǎng)管理，提高肥料利用率，促進(jìn)中國化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。會上領(lǐng)導(dǎo)和專家提出，除了加大作物營養(yǎng)管理外，更寬范圍的肥料品種可以滿足中國農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)多樣性的需求，如含中微量元素的復(fù)合肥、液體肥或水溶性肥料以及緩控釋肥等。未來，新型肥料的合理施用將成為推動我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要措施。