2012農(nóng)資市場(chǎng)盤點(diǎn)——氮肥篇

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【十大新聞】 鐵路運(yùn)價(jià)上調(diào) ---------------- 按照國(guó)家發(fā)改委、鐵道部發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整鐵路貨物運(yùn)輸價(jià)格的通知》，自5月20日起，全國(guó)鐵路實(shí)行統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的營(yíng)業(yè)線貨物運(yùn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，貨物平均運(yùn)價(jià)水平每噸千米上調(diào)1分，調(diào)整幅度約為上一次的5倍。作為鐵路貨運(yùn)量大的物資，煤炭、化肥等受此次運(yùn)價(jià)調(diào)整影響較大。對(duì)于化肥運(yùn)輸，鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整后仍有優(yōu)惠，執(zhí)行的化肥運(yùn)價(jià)每噸千米由7.26分調(diào)整為8.26分。 合成氨裝置三年內(nèi)不再新建 ---------------- 《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》在6月征求意見(jiàn)。文件提出，3年內(nèi)原則上不再新建配套尿素的合成氨裝置（按照區(qū)域規(guī)劃搬遷、綜合利用項(xiàng)目除外）；同時(shí)，新建合成氨生產(chǎn)裝置單系列生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)不低于600噸/天。準(zhǔn)入條件還提出，新建合成氨裝置應(yīng)采用先進(jìn)技術(shù)和裝備；鼓勵(lì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行以原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能、環(huán)保和安全為目的的技術(shù)改造。 越南變臉尿素出口國(guó) ---------------- 2012年，隨著越南油氣集團(tuán)旗下年產(chǎn)80萬(wàn)噸的金甌氮肥廠和石化工業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)56萬(wàn)噸化肥廠投產(chǎn)，該國(guó)尿素產(chǎn)能達(dá)到236萬(wàn)噸，越南首次實(shí)現(xiàn)氮肥自給。2012年越南國(guó)內(nèi)尿素需求量預(yù)計(jì)在200萬(wàn)噸。因此，減少進(jìn)口、開(kāi)拓出口市場(chǎng)是越南避免國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的必然選擇。 節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃印發(fā) ---------------- 8月22日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》�！兑�(guī)劃》要求，到2015年合成氨綜合能耗由2010年1402千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸下降到1350千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)污染預(yù)防，以氮肥、印染等行業(yè)為重點(diǎn)，大力推行清潔生產(chǎn)，加快重大、共性技術(shù)的示范和推廣，完善清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。合成氨行業(yè)重點(diǎn)推廣先進(jìn)煤氣化技術(shù)、節(jié)能高效脫硫脫碳、低位能余熱吸收制冷等技術(shù)，實(shí)施綜合節(jié)能改造。 天然氣資源引發(fā)北美氮肥熱 ---------------- 今年由于美國(guó)頁(yè)巖氣爆發(fā)，帶動(dòng)新一輪北美氮肥投建熱。美國(guó)cf工業(yè)公司宣布將在北美投資新建兩個(gè)氮肥項(xiàng)目，2016年項(xiàng)目投產(chǎn)后，合成氨年產(chǎn)能將達(dá)210萬(wàn)噸，大顆粒尿素年產(chǎn)能為200～260萬(wàn)噸，尿素硝銨年產(chǎn)能180萬(wàn)噸。美國(guó)俄亥俄河谷公司宣布在美投建合成氨和尿素硝銨溶液日產(chǎn)能約為2420短噸和3000短噸的項(xiàng)目。此外還有多家國(guó)際公司計(jì)劃在北美擴(kuò)建、投建氮肥項(xiàng)目。 化肥增值產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立 ---------------- 12月5日，化肥增值產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟啟動(dòng)會(huì)在北京舉行。成立這一技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，主要目的在于提高肥料產(chǎn)品附加值和利用率。目前，我國(guó)氮肥利用率僅為30%～35%。去年我國(guó)農(nóng)業(yè)消費(fèi)的尿素超過(guò)5000萬(wàn)噸（商品量），損失超過(guò)2000萬(wàn)噸，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)500億元。我國(guó)增值尿素年產(chǎn)量現(xiàn)已達(dá)到300萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年內(nèi)，我國(guó)可形成增值尿素年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸。 天然氣價(jià)改涉入深水區(qū) ---------------- 12月7日，四川省發(fā)改委發(fā)布通知，將該省現(xiàn)行的自產(chǎn)和外購(gòu)天然氣分別作價(jià)改為綜合作價(jià)，不再單獨(dú)制定外購(gòu)氣價(jià)格。通知指出從2012年10月1日開(kāi)始，化肥生產(chǎn)用氣價(jià)格調(diào)整為1.34元/立方米，該價(jià)比原來(lái)本地產(chǎn)天然氣價(jià)高0.25元/立方米，但相對(duì)此前外購(gòu)氣單獨(dú)定價(jià)(2.31元/立方米)卻降低了。這一改革將使原本天然氣價(jià)差很大四川氣頭尿素企業(yè)重新洗牌。 2013年尿素出口限制適當(dāng)放松 ---------------- 12月中下旬，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《2013年關(guān)稅實(shí)施方案》。相較2012年政策，雖然氮肥淡季出口期仍然維持7-10月不變，但是在稅率方面，尿素產(chǎn)品淡季出口價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)的稅率由7%降為2%，其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥的淡季出口稅率、肥料用氯化銨的出口稅率同樣下降5個(gè)百分點(diǎn)，調(diào)整為2%。同時(shí)尿素的基準(zhǔn)價(jià)格由去年的2100元/噸提升至今年的2260元/噸。 中建簽最大尿素單線合同 ---------------- 根據(jù)國(guó)資委網(wǎng)站信息，近日，中國(guó)建筑工程總公司所屬中建安裝簽訂了烏蘭煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司135萬(wàn)噸/年合成氨、240萬(wàn)噸/年尿素項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱烏蘭大化肥項(xiàng)目）一期工程施工總承包合同，合同金額約15億元。該項(xiàng)目建成后，將成為世界單體最大的尿素生產(chǎn)線。 2012年中國(guó)出口尿素695萬(wàn)噸 ---------------- 根據(jù)中國(guó)海關(guān)于1月下旬公布的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)尿素出口量實(shí)現(xiàn)倍增，達(dá)到695萬(wàn)噸（2011年尿素出口356萬(wàn)噸），年出口量達(dá)歷史第二高。其中12月份中國(guó)尿素出口達(dá)166萬(wàn)噸。中國(guó)尿素的主要出口目的地為印度333萬(wàn)噸、美國(guó)47.4萬(wàn)噸、墨西哥40.3萬(wàn)噸、韓國(guó)31.7萬(wàn)噸、巴基斯坦31.0萬(wàn)噸。 【市場(chǎng)盤點(diǎn)】 由于農(nóng)民用肥習(xí)慣逐漸改變，2012年尿素需求在4月提前集中釋放，造成國(guó)內(nèi)尿素出廠報(bào)價(jià)一路高漲，在5月上旬達(dá)到2480元的全年最高點(diǎn)。而后，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的逐漸釋放，加之國(guó)際行情一路走跌，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一路下滑，最終在11月跌至1850元。具體分析如下： 1月：以穩(wěn)為主 ---------------- 春節(jié)臨近，企業(yè)紛紛小幅降價(jià)，或出臺(tái)一定優(yōu)惠政策，以促進(jìn)銷售，主流出廠報(bào)價(jià)在2050元（噸價(jià)，下同）。隨后春運(yùn)開(kāi)始，各膠板廠放假，尿素工業(yè)需求基本停滯，經(jīng)銷商忙于過(guò)年，采購(gòu)熱情基本降至零點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)自儲(chǔ)為主，出廠報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。 2月：平穩(wěn)向上 ---------------- 節(jié)后，隨著安徽、江蘇、河南等中部地區(qū)小麥返青肥開(kāi)始使用，農(nóng)民開(kāi)始采購(gòu)尿素。需求的回升，使國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格出現(xiàn)20-30元的小幅上漲，山東尿素主流報(bào)價(jià)在月末漲至2170元。盡管閏四月使氣溫回升緩慢，但是月底中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)春季尿素市場(chǎng)分析會(huì)，穩(wěn)定市場(chǎng)信心。 3月：加速上漲 ---------------- 伴隨氣溫回升，春耕開(kāi)始，國(guó)內(nèi)尿素需求繼續(xù)回升，尿素價(jià)格加速上漲，單月漲幅在百元上下，截止月底山東出廠報(bào)價(jià)漲至2260元。與此同時(shí)，國(guó)際尿素市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲，尤日內(nèi)小顆粒尿素離岸價(jià)達(dá)到440美元，阿拉伯大顆粒瘋漲629美元。雖然中國(guó)尿素在7月才將進(jìn)入出口窗口期，但是在很大程度上提振了市場(chǎng)信心。 4月：工業(yè)需求集中釋放 ---------------- 4月，尿素農(nóng)業(yè)需求淡季，原本市場(chǎng)價(jià)格會(huì)在此時(shí)出現(xiàn)回落，工廠進(jìn)行年度檢修。但由于來(lái)自復(fù)合肥廠的需求在此時(shí)集中釋放，使得尿素價(jià)格出現(xiàn)反常性上漲，山東尿素主流報(bào)價(jià)從月初的2260元漲至2400元。同時(shí)由于美國(guó)市場(chǎng)尿素需求的爆發(fā)，帶動(dòng)國(guó)際尿素市場(chǎng)價(jià)格大漲，貿(mào)易商看好出口市場(chǎng)，中國(guó)尿素提前集港。 5月：報(bào)價(jià)漲至2480元 ---------------- 由于尿素企業(yè)訂單充足，部分企業(yè)甚至將檢修計(jì)劃推后，尿素價(jià)格在5月上旬繼續(xù)沖高，出廠報(bào)價(jià)達(dá)到全年最高的2480元。5月7日，氮肥協(xié)會(huì)組織國(guó)內(nèi)32家大中型骨干氮肥企業(yè)召開(kāi)了“穩(wěn)定尿素市場(chǎng)座談會(huì)”。5月14日，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司、價(jià)格司，財(cái)政部關(guān)稅司調(diào)研組赴山東、河南等地調(diào)研化肥生產(chǎn)、庫(kù)存，及港口庫(kù)存情況。尿素價(jià)格開(kāi)始回落。 6月：快速回落 ---------------- 由于市場(chǎng)需求提前釋放，加上炒作，導(dǎo)致前期價(jià)格大幅上漲。而后期尿素市場(chǎng)缺乏支撐，6月的價(jià)格出現(xiàn)快速回落，山東尿素報(bào)價(jià)由6月初的2350元降至月末的2180元。雖然出口窗口期臨近，但是由于國(guó)際尿素的大幅下跌，到月底尤日內(nèi)小顆粒尿素離岸價(jià)已經(jīng)降至367美元，阿拉伯大顆粒444美元，大大地打擊了貿(mào)易商的積極性。 7月：震蕩下滑 ---------------- 7月份，雖然有部分地區(qū)農(nóng)業(yè)需求的支撐，使得尿素價(jià)格出現(xiàn)反彈。但是由于西南天然氣供應(yīng)充足，國(guó)內(nèi)尿素開(kāi)工率進(jìn)一步提高，市場(chǎng)供應(yīng)充足，相對(duì)的，市場(chǎng)需求仍顯不足，國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)依然維持下行趨勢(shì)，到月底山東報(bào)價(jià)跌至2100元。而國(guó)際市場(chǎng)在中國(guó)尿素進(jìn)入出口期后，依然維持低位震蕩，使中國(guó)尿素離岸價(jià)一度跌至375-385美元。 8月：供應(yīng)過(guò)剩 ---------------- 由于天然氣供應(yīng)充足，西南尿素工廠基本達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，加之新產(chǎn)能運(yùn)行逐漸正常，8月國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量達(dá)到全年單月最高。與之對(duì)應(yīng)的是，國(guó)內(nèi)需求的相對(duì)缺乏，到月底山東尿素出廠報(bào)價(jià)降至1980元；國(guó)際行情缺少利好，尤日內(nèi)小顆粒尿素保持在400美元以下震蕩，中國(guó)尿素離岸報(bào)價(jià)由月初的383-387美元跌至月末373-375美元。 9月：后市看空 ---------------- 雖然印度在中國(guó)尿素進(jìn)入窗口期后連續(xù)組織大型尿素招標(biāo)，但由于招標(biāo)價(jià)格的不斷走低，使得市場(chǎng)信心嚴(yán)重受挫。雖然國(guó)內(nèi)處于秋季用肥期，但是對(duì)尿素的需求相對(duì)較少，國(guó)內(nèi)走貨速度緩慢，山東尿素報(bào)價(jià)在2100元線小幅波動(dòng)，下游對(duì)后市普遍看空。 10月：大量集港 ---------------- 10月，除工業(yè)正常走貨外，國(guó)內(nèi)尿素走貨基本停滯。盡管尿素報(bào)價(jià)依然維穩(wěn)，但是其意義性不大。盡管國(guó)際小顆粒尿素依然在400美元上下波動(dòng)，但是由于中國(guó)尿素淡季窗口期即將結(jié)束，國(guó)內(nèi)尿素大量集港。 11月：明穩(wěn)暗降 ---------------- 隨著出口期的結(jié)束，國(guó)內(nèi)部分廠家停車檢修，西南氣頭企業(yè)天然氣供應(yīng)緊張，開(kāi)工率下滑，盡管如此，廠家銷售仍然艱難，報(bào)價(jià)明穩(wěn)暗降，部分廠家實(shí)施聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)銷。雖然進(jìn)入冬儲(chǔ)期，但下游觀望情緒濃厚，復(fù)合肥工廠開(kāi)車推遲。本月，山東尿素成交價(jià)一度降至1850元。 12月：觸底回升 ----------------大型復(fù)合肥工廠恢復(fù)生產(chǎn)，使得尿素工業(yè)需求出現(xiàn)回升。隨后，全國(guó)磷復(fù)肥展銷會(huì)上放出化肥出口適當(dāng)放寬的消息，使得下游市場(chǎng)信心有所恢復(fù)，經(jīng)銷商開(kāi)始采購(gòu)。本月中下旬，2013年新出口關(guān)稅政策的正式出臺(tái)，市場(chǎng)預(yù)期向好，尿素價(jià)格大幅反彈，單月漲幅達(dá)到150元。截止到月底，山東尿素報(bào)價(jià)恢復(fù)至2110元。
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