湖北磷礦石::配額制帶來供應(yīng)緊張

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湖北磷礦石 62.89%集中在宜昌,未來仍然有10-20億噸增量湖北全省儲量約 40億噸,居全國第二名,僅次云南。湖北礦石主要分布在宜昌、�？�、鐘祥、神農(nóng)架、大悟等地區(qū),其中宜昌占據(jù)全省近62.89%份額。除去現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的儲量外,未來,湖北增量依然具備明顯潛力:遠(yuǎn)安、夷陵和保康可為全省提供10-20億噸增量。我們認(rèn)為磷元素儲量的有限毋庸置疑,但是作為資源的稀缺性則值得商榷,至少到目前為止難見端倪。省內(nèi)磷化工的擴張步伐基本接近尾聲2012年7月5日湖北省出臺《關(guān)于印發(fā)湖北省化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級工作實施方案的通知》,該通知指出,“十二五”期間,湖北省不再核準(zhǔn)備案新建(改、擴)建合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、尿素、普鈣、碳銨、復(fù)混肥等化肥項目。我們認(rèn)為湖北省磷化工的擴張步伐基本接近尾聲。配額制帶來中短期供應(yīng)緊張湖北磷礦石開采最核心的特點在于配額制及運儲制;我們將省內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)同磷礦石演變歷史進(jìn)行了對比,最終得出結(jié)論:2012-2013年供給量無法出現(xiàn)大幅增長,中短期將持續(xù)支撐價格趨勢。長期,采礦權(quán)新設(shè)及規(guī)劃產(chǎn)能不利于持續(xù)看多由于新設(shè)采礦權(quán)及各地對磷化工龍頭企業(yè)政策的傾斜,長期來看,礦石產(chǎn)量規(guī)劃終究將要來臨,2-3年,礦石將逐步從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場,除非政策持續(xù)的進(jìn)行配額限定,我們判斷2014-2015年將是行業(yè)拐點。省內(nèi)整合值得期待無論是從政策角度,還是從市場角度,湖北磷礦整合都值得期待,目前省內(nèi)集中度排序為:興山>遠(yuǎn)安>鐘祥>�？�>夷陵;從目前來看,市場行為在未來一段時間內(nèi)將是主流,政府行為趨勢會集中在:1、通過環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配額準(zhǔn)運制度、市場準(zhǔn)入等促進(jìn)企業(yè)自發(fā)性行為整合;2、在新設(shè)探礦權(quán)及采礦權(quán)方向增強行業(yè)集中度。
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