2014年國(guó)內(nèi)外氮肥市場(chǎng)回顧及今冬明春市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)：2014年1-9月氮肥行業(yè)盈虧相抵后凈虧損42.3億元，去年同期行業(yè)盈利35.2億元，同比下降220%；在此期間，虧損企業(yè)164個(gè)，虧損額95.0億元，同比虧損增長(zhǎng)66.9%；行業(yè)虧損面達(dá)到49.4%。

按照協(xié)會(huì)的推算，今年我國(guó)氮肥出口量猛增，實(shí)際產(chǎn)能貢獻(xiàn)率低于往年，為什么今年國(guó)內(nèi)的氮肥市場(chǎng)依舊低迷？首先，在生產(chǎn)層面，國(guó)家上大壓小和向資源地轉(zhuǎn)移政策的實(shí)施，加上新型煤氣化技術(shù)突破，內(nèi)蒙、新疆等煤炭產(chǎn)地新建大型尿素裝置建設(shè)迅速，落后產(chǎn)能不能相應(yīng)退出。近幾年，產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面影響大，導(dǎo)致市場(chǎng)信心不足；生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)銷理念和營(yíng)銷模式缺乏創(chuàng)新，對(duì)低迷的市場(chǎng)無(wú)力回天，面對(duì)流通經(jīng)營(yíng)積極性降低，只能靠降價(jià)這種辦法應(yīng)對(duì)；不少企業(yè)被迫降低生產(chǎn)負(fù)荷，壓低產(chǎn)量，自去年以來(lái)氮肥行業(yè)開(kāi)工率基本維持在70%-75%，但仍難以抵消產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面影響。對(duì)市場(chǎng)缺乏正確分析和認(rèn)識(shí)，企業(yè)信心不足，靠競(jìng)相降價(jià)來(lái)促銷，導(dǎo)致價(jià)格一降再降。

而在流通環(huán)節(jié)，經(jīng)銷商層面的蓄水池作用開(kāi)始減弱。近幾年，市場(chǎng)的固有規(guī)律被打破，淡儲(chǔ)價(jià)格往往高于旺季價(jià)格，流通企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)難以預(yù)判，經(jīng)營(yíng)氮肥積極性嚴(yán)重受挫，不敢也不愿儲(chǔ)備，流通環(huán)節(jié)蓄水池作用明顯減弱，加劇市場(chǎng)波動(dòng)，放大了產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面作用。市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格變動(dòng)頻繁，加劇市場(chǎng)的觀望氛圍，助推價(jià)格下滑。四川匯力農(nóng)資連鎖股份有限公司總經(jīng)理范力表示，近些年經(jīng)營(yíng)尿素的風(fēng)險(xiǎn)陡然增加，氮肥成為一塊不得不去經(jīng)營(yíng)但是風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)又很高的“燙手山芋”，平均下來(lái)，全年經(jīng)營(yíng)尿素的實(shí)際效益基本虧損，同時(shí)行業(yè)內(nèi)的一些生產(chǎn)企業(yè)缺乏誠(chéng)信，使得經(jīng)營(yíng)層面的積極性下調(diào)。

同時(shí)在出口的環(huán)節(jié)上，國(guó)內(nèi)的大型生產(chǎn)、流通企業(yè)對(duì)化肥出口的重要性缺乏認(rèn)識(shí)，不能主動(dòng)出擊參與國(guó)際貿(mào)易，沒(méi)有承擔(dān)起出口主體的作用。中石油天然氣股份有限公司張?zhí)觳盘庨L(zhǎng)表示：出口主動(dòng)權(quán)掌控在外商手中，企業(yè)間缺乏協(xié)調(diào)和合作，不能形成一個(gè)拳頭，為外商左右中國(guó)的氮肥出口、做空中國(guó)提供了條件；少數(shù)企業(yè)缺乏全局觀念，只看眼前自身的困難，不惜以低于成本的價(jià)格賣(mài)給外商。更為嚴(yán)峻的是：中國(guó)作為世界最大的尿素出口國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，貿(mào)易規(guī)則完全由對(duì)方制定，這其中重要的因素就是化肥出口關(guān)稅實(shí)行淡旺季窗口期，不利于出口貿(mào)易，也是外商能操控中國(guó)尿素出口的因素之一。

落后產(chǎn)能退出加速 明春市場(chǎng)資源量將好轉(zhuǎn)

告別2014年的迷茫，2015年國(guó)內(nèi)氮肥市場(chǎng)或?qū)⒂兴�好轉(zhuǎn)，好轉(zhuǎn)的主導(dǎo)因素是落后產(chǎn)能退出的加速。由于政策調(diào)控和市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，氮肥新增產(chǎn)能明顯減緩，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的產(chǎn)能加速退出。第一，天然氣價(jià)格將有調(diào)整，部分氣頭產(chǎn)能被迫退出。目前我國(guó)氣頭尿素企業(yè)41家，產(chǎn)能2236萬(wàn)噸，占尿素總量的27.7%。未來(lái)政策的方向是保留一批作為調(diào)峰，退出一批、改造一批、轉(zhuǎn)產(chǎn)一批。估計(jì)將有1000萬(wàn)噸尿素產(chǎn)能陸續(xù)退出。第二，市場(chǎng)的淘汰作用明顯顯現(xiàn)，一批規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，能耗高、成本高的裝置正在加快退出。今年全年新增尿素產(chǎn)能610萬(wàn)噸，退出500產(chǎn)能萬(wàn)噸，仍有長(zhǎng)期停產(chǎn)產(chǎn)能400萬(wàn)噸，到今年底，尿素有效產(chǎn)能降到7700萬(wàn)噸。

值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，2014年1-9月份國(guó)內(nèi)合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量均有下降，預(yù)計(jì)今年合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量均會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心主任高力介紹，今年氮肥的拐點(diǎn)將會(huì)是歷史性的拐點(diǎn)。近10年來(lái)，我國(guó)氮肥的實(shí)際產(chǎn)量都呈遞增的狀態(tài)，但是今年卻停止了增長(zhǎng)，出現(xiàn)了下滑，這說(shuō)明我國(guó)氮肥工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的工作已經(jīng)開(kāi)始奏效，出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。有分析人士認(rèn)為：我國(guó)氮肥工業(yè)的嚴(yán)寒才剛剛開(kāi)始，不過(guò)也有人認(rèn)為明年的化肥出口關(guān)稅將會(huì)有所放松，在一定程度上減緩了落后產(chǎn)能的退出，今年1-9月份我國(guó)累計(jì)出口尿素807.6萬(wàn)噸，比去年同期多出口253萬(wàn)噸，增幅45.8%；其他品種除硝酸銨出口略有下降，其他品種，如硫酸、氯化銨、磷銨、np二元肥等出口都有增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)全年尿素出口1000萬(wàn)噸，比去年增加出口200萬(wàn)噸左右。如果2015年的出口政策再有放松，出口量還將上漲。

綜合來(lái)看，協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)今年尿素產(chǎn)量減少100萬(wàn)噸，出口增加170萬(wàn)噸，工業(yè)消費(fèi)增加150萬(wàn)噸。今年除消耗原有庫(kù)存外，還會(huì)減少結(jié)轉(zhuǎn)到明年的資源量。今年比去年國(guó)內(nèi)尿素資源量預(yù)計(jì)少400萬(wàn)噸。來(lái)自農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司的相關(guān)人士透露，明年農(nóng)業(yè)剛性需求不會(huì)有大的改變，消費(fèi)量不會(huì)低于今年。明年我國(guó)農(nóng)業(yè)需求氮肥3150萬(wàn)噸（折純n），需求實(shí)物尿素4380萬(wàn)噸左右，與今年持平；工業(yè)需求會(huì)有所增加，主要是板材增長(zhǎng)、鍋爐煙氣脫銷等對(duì)尿素需求增加，預(yù)計(jì)增加150萬(wàn)-200萬(wàn)噸。

總體來(lái)看，由于今年產(chǎn)量下降，出口量增加，工業(yè)需求增加等因素，明年春季市場(chǎng)資源量會(huì)低于今年水平。明年春季，氮肥供大于求的矛盾不突出；產(chǎn)品增支因素增大，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格形成支撐，加上農(nóng)業(yè)政策的利好因素，如果氣候沒(méi)有明顯不利影響，氮肥市場(chǎng)形勢(shì)是比較樂(lè)觀的。

加強(qiáng)行業(yè)自律創(chuàng)新出口模式

提到出口，今年尿素出口帶給全行業(yè)反思和啟示。對(duì)印度今年三次招標(biāo)的結(jié)果，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)很無(wú)奈，也難以平靜對(duì)待。

6月18日公布招標(biāo)結(jié)果，有27家貿(mào)易商投標(biāo)，最低報(bào)價(jià)是印度aries公司，到岸價(jià)266美元/噸，相當(dāng)于fob價(jià)248-249美元/噸；7月21日公布第二次招標(biāo)結(jié)果，到岸價(jià)低于278美元/噸的貨源量達(dá)到150萬(wàn)噸，大部分貨源來(lái)自中國(guó)，相當(dāng)于我國(guó)fob價(jià)258-260美元/噸；9月17日公布第三次招標(biāo)結(jié)果，22家貿(mào)易商投標(biāo)，總量178萬(wàn)噸，中國(guó)貨源占160萬(wàn)噸，最低到岸價(jià)302.77美元/噸，相當(dāng)于我國(guó)fob價(jià)290美元/噸。

前兩次招標(biāo)，外商做空中國(guó)市場(chǎng)意圖明顯，少數(shù)企業(yè)低于成本對(duì)外傾銷，負(fù)面影響很大。為了維護(hù)國(guó)際貿(mào)易秩序，保護(hù)我國(guó)企業(yè)的利益和在國(guó)際市場(chǎng)的形象，協(xié)會(huì)市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)組織起草了“尿素出口自律公約”。在廣大農(nóng)資企業(yè)的支持下，取得較好的效果。使第三次招標(biāo)價(jià)格基本與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格接軌，但仍低于國(guó)際市場(chǎng)主流價(jià)格。

為此，協(xié)會(huì)提出倡議：正確認(rèn)識(shí)化肥出口的重要意義，大型生產(chǎn)、流通企業(yè)率先參與出口貿(mào)易，培養(yǎng)一支精通出口業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)，成為出口貿(mào)易的主體；各出口企業(yè)加強(qiáng)協(xié)調(diào)與合作，推進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制的建設(shè)，完善出口協(xié)調(diào)輪值主席制度。用行動(dòng)提高我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的貿(mào)易規(guī)則的制定、產(chǎn)品定價(jià)等方面的話語(yǔ)權(quán)，提高出口產(chǎn)品效益，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；堅(jiān)決執(zhí)行行業(yè)制訂的“尿素出口自律公約”，絕不允許低于成本對(duì)外傾銷，堅(jiān)決執(zhí)行出口貿(mào)易合同，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量，用行動(dòng)維護(hù)我國(guó)化肥在國(guó)際市場(chǎng)的良好形象；大型生產(chǎn)企業(yè)集中的地區(qū)，要加強(qiáng)聯(lián)合，創(chuàng)新出口模式，開(kāi)拓海外市場(chǎng)，通過(guò)出口貿(mào)易參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。

中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)劉淑蘭表示：除了出口，國(guó)內(nèi)氮肥市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇了市場(chǎng)的低迷和困惑，每個(gè)企業(yè)都深受其害。要促進(jìn)市場(chǎng)回暖，必須從規(guī)范市場(chǎng)秩序入手。當(dāng)前，農(nóng)資行業(yè)十分困難，廠商攜手、抱團(tuán)取暖、合作共贏是最好的出路，誠(chéng)信是合作的前提，只有這樣，才能打造出健康有序的農(nóng)資市場(chǎng)。

每個(gè)企業(yè)都要用行動(dòng)維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，是行業(yè)進(jìn)步的需要，更是企業(yè)做大做強(qiáng)的需要。堅(jiān)決反對(duì)不計(jì)成本、競(jìng)相降價(jià)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為；希望成本低的企業(yè)堅(jiān)持售價(jià)不低于行業(yè)平均成本，成本高的企業(yè)不低于企業(yè)成本銷售。

“去政策化”為氮肥市場(chǎng)迎來(lái)暖意

近年來(lái)，我國(guó)化肥的市場(chǎng)化進(jìn)程日益加速，隨著行業(yè)的發(fā)展，一些具有保護(hù)性意義的政策開(kāi)始小步慢調(diào)，讓這個(gè)在之前看似有些特殊的行業(yè)慢慢適應(yīng)市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)，變成一個(gè)不再特殊的行業(yè)，而這個(gè)過(guò)程被業(yè)內(nèi)稱之為“去政策化之路”。關(guān)于明年氮肥行業(yè)的走勢(shì)是否能有好轉(zhuǎn)，政策的調(diào)整到底會(huì)起到怎樣的作用？這也成為在此次營(yíng)銷工作會(huì)議上大家熱議的話題。

或?qū)⒒謴?fù)征收增值稅：今年生產(chǎn)成本達(dá)到歷史最低，一旦恢復(fù)增值稅，并不會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生明顯的影響，譬如尿素每噸將增加成本30-50元/噸，漲幅對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)講可以直接轉(zhuǎn)嫁給市場(chǎng)，而市場(chǎng)對(duì)于這樣的漲幅在農(nóng)資直補(bǔ)的政策下將會(huì)得以抵消，所以業(yè)內(nèi)對(duì)于恢復(fù)增值稅的態(tài)度并沒(méi)有太大的異議，從某種程度上說(shuō)，恢復(fù)增值稅反倒成為生產(chǎn)成本增長(zhǎng)的支撐點(diǎn)，對(duì)于明年春耕期間的尿素價(jià)格得到有力的支撐。增值稅正是完全市場(chǎng)化的標(biāo)志之一。恢復(fù)增值稅在目前的市場(chǎng)條件下影響并不大，但是恢復(fù)增值稅就意味著化肥將等同為普通商品，接下來(lái)所享受的優(yōu)惠電價(jià)、運(yùn)輸?shù)日�策都�?huì)逐步取消。

化肥出口政策調(diào)整：有利于出口運(yùn)營(yíng)，對(duì)明年春季化肥市場(chǎng)有一定影響。與2013年相比，2014年關(guān)稅方案對(duì)化肥出口整體“調(diào)松”，讓主要品種的旺季出口成為可能。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年1-7月我國(guó)共出口各種肥料1237萬(wàn)噸，比去年同期增加499萬(wàn)噸，增幅為67.7%。根據(jù)2014年度關(guān)稅方案，氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥的出口關(guān)稅水平均有下降；旺季期間尿素、二銨、一銨40或50元/噸從量稅另加15%從價(jià)稅，與以前年度的75%以上的特別關(guān)稅相比，增加了旺季出口的可能。從2014年的關(guān)稅制定和出口狀況來(lái)看，我國(guó)化肥關(guān)稅政策正在由嚴(yán)變松。但是值得關(guān)注的是：按照往年的市場(chǎng)來(lái)看，明年關(guān)稅一旦放松，我國(guó)尿素出口量仍將增加，如果缺乏有機(jī)的協(xié)調(diào)，將會(huì)影響到國(guó)內(nèi)用肥和價(jià)格。