國際化肥市場風云變幻 國內(nèi)肥企挑戰(zhàn)機遇并存

與印度相似，印度尼西亞也是個化肥進口國，隨著本國人口的快速增長，對食物等的需求不斷增加，化肥的用量也呈逐年上升的趨勢。印度尼西亞pt pupuk公司是一家國有企業(yè)，在國內(nèi)有5家分公司，每年共生產(chǎn)尿素732萬噸、復合肥337萬噸、有機肥78.3萬噸。即便是印度尼西亞最大的化肥生產(chǎn)公司，但由于生產(chǎn)工藝落后、生產(chǎn)線尚不完善，所以不能滿足本國的需求，肥料仍然需要大量進口。隨著科學用肥理念的深入發(fā)展，政府也提倡多使用復合肥料，減少對尿素的使用。預計2015年肥料需求量將增長4.7%，其中對復合肥的需求量將增長14.78%。

氮肥整體趨向過剩 磷肥呈現(xiàn)區(qū)域特點

從全球化肥行業(yè)的宏觀形勢來看，各產(chǎn)品的貿(mào)易趨勢隨著各個國家的供需情況發(fā)生著改變。氮肥方面，2014年6月ifa發(fā)布的《肥料展望2014-2018》中指出，2016年之后，全球氮肥過剩將逐步明顯。全球氮肥產(chǎn)品供應和需求的潛在過剩將從2015-2016年的700萬-1000萬噸（折純）擴大到2017年的1300萬噸（折純）以上。2015年之前，由于供應增加相對緩慢，新增供應將全部被增長的需求所吸收。而從2016年開始，全球氮肥供應增長將開始超過需求增加的速度，到2018年過剩量將占供應量的6%。

磷肥方面，西班牙profercy咨詢機構(gòu)分析師tom jago表示，過去五年，磷肥是所有化肥品種中貿(mào)易量和價格波動最大的。2009-2014年，二銨價格相差的最大空間為400美元/噸，在過去的10個月相差175美元/噸。他對磷肥主要貿(mào)易國家的趨勢進行了梳理：中國磷肥產(chǎn)能過剩且出口量巨大，預計今年出口二銨350萬-400萬噸、一銨150萬-200萬噸，同時由于中國糧食增產(chǎn)要求較高，目前國內(nèi)需求同樣非常旺盛，2個月內(nèi)價格上漲20%，但盈利水平依然較過去5年平均水平低15%；北美生產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所改變，二銨和一銨產(chǎn)能增加較少，但磷復肥擴產(chǎn)較多，其中，美盛2016年將有350萬噸磷復肥產(chǎn)能替代二銨和一銨生產(chǎn)，所以進口范圍將增加，曾經(jīng)作為全球出口基準的美國現(xiàn)在卻成為進口風向標；今年的巴西市場上，中國55%二銨占據(jù)了巴西進口總量的重要份額，但是未能增加進口總量；印度在2012-2013年補貼減少和貨幣危機出現(xiàn)后，磷肥進口量逐步減少，目前印度磷肥用量開始有了缺口。估計2014年印度進口二銨近500萬噸，此外還有一些氮磷和氮磷鉀復合肥，但即使這樣，目前的進口量較印度以往高峰時期還有較大缺口。

原料貿(mào)易受到政治和經(jīng)濟政策影響

化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開原料、能源等項目的支撐，因此全球資源形勢的變化也在很大程度上促進了化肥生產(chǎn)和貿(mào)易形勢的變化。

原料方面，各國政治和貿(mào)易政策的變化、能源的消耗或開發(fā)、下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求等都影響著化肥原料的生產(chǎn)和貿(mào)易。英國fertecon咨詢公司分析師marina simonova對未來全球合成氨貿(mào)易趨勢進行分析。她表示：“全球大型合成氨項目將改變一些國家的貿(mào)易形勢，新的產(chǎn)能將導致貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。例如，美國的新增產(chǎn)能將使其逐漸減少合成氨進口量；烏克蘭將因為生產(chǎn)成本過高而減少對美國市場的出口量；俄羅斯將向下游用戶和出口市場提供更多產(chǎn)品；摩洛哥磷肥企業(yè)擴產(chǎn)將刺激其增加合成氨進口量；特立尼達將繼續(xù)向歐洲和非洲出口，并可能向亞洲敞開出口大門；沙特國內(nèi)下游產(chǎn)品產(chǎn)能增加將導致其減少出口量；印度磷肥和復合肥生產(chǎn)將增加合成氨進口量；中國沿海運輸?shù)脑黾犹娲�進口，但同時己內(nèi)酰胺工業(yè)的發(fā)展會增加合成氨的需求�！睂τ诹蚧鞘袌觯�同樣面臨著區(qū)域性的調(diào)整。而在整個市場變化中，磷肥生產(chǎn)和市場的變化對硫磺的需求也有著重要的影響。英國cru咨詢公司分析師ian service分析：“全球磷肥產(chǎn)量增長，將導致每年對硫磺需求增加100萬噸左右。但是2013年谷物和油籽的高產(chǎn)量卻導致主要農(nóng)產(chǎn)品庫存量增加。這將對農(nóng)作物價格帶來壓力，并減少農(nóng)民對化肥的投入。估計全球硫磺市場從2014年開始過剩50萬噸，2015-2017年分別過剩150萬噸、280萬噸、370萬噸。估計中國2014年進口硫磺1020萬噸，較2013年減少40萬噸�！�

在能源方面，頁巖氣的開發(fā)和利用是近幾年熱議的話題，英國ins公司負責人gina apostolopoulos介紹了目前美國頁巖氣的開發(fā)以及對氮肥市場的影響。她表示，對頁巖氣的開發(fā)，每個國家都有自己的立場和態(tài)度，總的來說，頁巖氣在全球的儲量非常大，如果能夠利用這項能源，將會大大降低生產(chǎn)成本。但如何開發(fā)這項能源，要考慮到各方面的因素，并非易事。美國頁巖氣革命將會在未來幾年顯現(xiàn)它的優(yōu)勢，并且將由氮肥、尿素進口國變成出口大國。頁巖氣革命成功后，對中國等尿素出口大國將形成嚴峻的挑戰(zhàn)，出口形勢將會重新洗牌。

國內(nèi)聚焦——政策調(diào)控決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

宏觀調(diào)控政策與市場化改革并重

“十二五”以來，中國化肥行業(yè)取得了優(yōu)異的成績。據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會常務副會長李壽生介紹，當前中國化肥行業(yè)在推進技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面，繼續(xù)保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，轉(zhuǎn)型升級邁出了新步伐，為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。在行業(yè)取得進步的同時，中國化肥行業(yè)也面臨著許多問題。

李壽生認為，在中國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的情況下，產(chǎn)能過剩嚴重、技術(shù)創(chuàng)新能力較弱、資源環(huán)境約束強化等一系列深層次的矛盾和問題進一步凸顯，對行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。

從產(chǎn)能過剩來看，除鉀肥以外，中國氮肥和磷復肥都出現(xiàn)了嚴重過剩。到2013年底，中國尿素產(chǎn)能已經(jīng)達到8070萬噸，比2012年增加787萬噸，而今年一季度，內(nèi)蒙古又新增了2套80萬噸尿素裝置。據(jù)估計，今年市場對尿素需求（包括國內(nèi)需求和對外出口），約為6700萬噸，產(chǎn)能過剩約1500萬噸，由此導致尿素市場低迷。磷復肥的產(chǎn)能過剩同樣嚴重，截至2013年底，中國磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能過剩的比例均超過100%。李壽生說：“貴州、四川和湖北的部分地區(qū)，伴隨著新的磷礦資源的開發(fā)利用，還在投資新建或規(guī)劃建設一批磷復肥項目，產(chǎn)能過剩造成產(chǎn)品低層次、同質(zhì)化競爭激烈、生產(chǎn)力大量閑置，引發(fā)市場無序競爭，企業(yè)盈利水平大幅下降，嚴重損害了行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力�！�

從技術(shù)創(chuàng)新來看，中國的技術(shù)創(chuàng)新和化肥新品種研發(fā)滯后。李壽生說，中國化肥企業(yè)在新品種肥料開發(fā)、市場開拓、農(nóng)化服務等方面投入不夠，導致化肥行業(yè)僅能以大宗通用型產(chǎn)品為主，產(chǎn)品品種比較單一，高技術(shù)產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品短缺，遠不能適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要和農(nóng)民用肥習慣的改變。

從資源環(huán)境約束來看，資源環(huán)境對化肥行業(yè)的要求越來越高。李壽生說，隨著行業(yè)規(guī)模快速擴張，行業(yè)所需水、電、煤炭等資源和能耗總量都在增加，硫、鉀等資源的對外依存度逐步提高，用水指標更加嚴格，碳減排壓力不斷增大，企業(yè)面臨的資源環(huán)境約束壓力進一步加大，生產(chǎn)經(jīng)營成本進一步上升，行業(yè)節(jié)能減排的任務十分艱巨。

李壽生認為，中國化肥行業(yè)必須在堅持市場對資源配置起決定性作用中、在強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體作用以及推動創(chuàng)新供給能力的提升上打破產(chǎn)能過剩的困難局面，才能走出一條轉(zhuǎn)型升級的新路子。

近年來，我國政府除了對化肥產(chǎn)業(yè)升級加大調(diào)控力度外，對化肥貿(mào)易的支持與控制平衡也體現(xiàn)在每年的政策變化上。而對于貿(mào)易政策，中國五礦化工進出口商會副會長李曉妮認為，化肥雖然具有一定的特殊性，然而中國的氮肥磷肥產(chǎn)能過剩嚴重，而中國的鉀肥又需要長期依賴進口，解決這些問題需要去行政化，讓市場這只無形的手來發(fā)揮資源配置的作用，可以預見，中國化肥外貿(mào)政策，在不遠的將來將會越來越貼近市場，趨向放松。

李曉妮作出這一判斷的依據(jù)有以下三點：第一，化肥生產(chǎn)要素市場化。多年來中國化肥行業(yè)，在天然氣、電價、運輸?shù)确矫嫦硎芰酥T多的優(yōu)惠政策，但是隨著中國市場化改革進程的加快，化肥行業(yè)所享受的優(yōu)惠政策正逐年減少，特別是新一屆政府確定了市場化改革的方向后，化肥行業(yè)所涉及的天然氣、電力、運輸優(yōu)惠正面臨著向市場調(diào)控轉(zhuǎn)變，取消化肥等各種優(yōu)惠政策、恢復征收化肥增值稅等舉措已經(jīng)提上日程。第二，政府簡政放權(quán)去行政化的趨勢加快。隨著市場化的改革，政府減少審批職能的清單不斷更新，可以預見，政府在化肥領(lǐng)域的行政干預也會越來越少。下一步，化肥進口企業(yè)的經(jīng)營權(quán)將進一步放開，變固定企業(yè)為資質(zhì)審核、動態(tài)調(diào)整的可能性會極大地增加。第三，保證國內(nèi)稀缺資源的供應。中國鉀肥長期依賴進口，為填補國內(nèi)的消費缺口，中國已經(jīng)有多家企業(yè)走出去參與境外鉀肥資源投資，這將為保證國內(nèi)鉀肥供應起到積極的作用，但是現(xiàn)在受鉀肥經(jīng)營資質(zhì)的限制，部分走出去的企業(yè)想把資源運回來需要尋找有資質(zhì)的企業(yè)進行代理，從而增加了資源回運的成本，從一定程度上消弱了企業(yè)走出去開發(fā)資源的意義，政府對此會有相關(guān)政策出臺。

原料革新將應對環(huán)境新挑戰(zhàn)

中國尿素的生產(chǎn)主要還是以煤、石油為主。尿素產(chǎn)能以每年3%的速度穩(wěn)步增長，原料結(jié)構(gòu)由之前的煙煤逐漸向無煙煤、天然氣轉(zhuǎn)變。來自石油和化學工業(yè)規(guī)劃院的溫倩表示，我國煤制氮肥技術(shù)逐漸進步，國家對炭的排放標準提高，也促進了企業(yè)為研發(fā)新技術(shù)、工藝轉(zhuǎn)型做準備。氮肥生產(chǎn)主要集中在煤炭、天然氣產(chǎn)區(qū)，隨著國家對天然氣價格的上調(diào)，西南地區(qū)的“氣頭”氮肥企業(yè)將逐漸退出市場，而中東部沒有資源優(yōu)勢、企業(yè)改造不成功的企業(yè)也將面臨淘汰，今后氮肥的主產(chǎn)區(qū)將會更集中在技術(shù)優(yōu)勢、能源優(yōu)勢更強的地區(qū)。今后我國氮肥生產(chǎn)格局將會發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場將會加速落后產(chǎn)能的淘汰，而新增的產(chǎn)能將更具有優(yōu)勢、生產(chǎn)過程更潔凈、排放量更低。

除了氮肥，我國也是磷肥出口大國，而磷肥生產(chǎn)過程的磷石膏的利用成為企業(yè)近幾年比較關(guān)心的話題。2013年磷肥產(chǎn)量達到2350萬噸，磷石膏堆存量達到7000萬噸，主要集中在我國四川、湖北、云南、貴州地區(qū)。我國磷石膏歷史堆存量達到3億噸，目前面臨的現(xiàn)狀則是磷石膏的利用量低。2005年磷石膏存量為3300萬噸，利用量僅為300萬噸；2013年堆存量為7000萬噸，利用量增長至1900萬噸。中國磷肥工業(yè)協(xié)會秘書長修學峰闡述了目前磷肥行業(yè)的發(fā)展特點為規(guī)模逐漸擴大、工藝復雜多樣、原料品質(zhì)提高、磷石膏利用率在逐步提升。目前磷石膏的主要用途在建材、石膏粉、水泥、土壤調(diào)理劑等方面，其中作為水泥、建材等用途占到較大比重，2014年磷石膏制作水泥用量達到470萬噸。而目前面臨的問題是磷石膏堆放地區(qū)集中、成本低加上運費高，大部分企業(yè)會就地處理磷石膏，很少會將磷石膏作為成品銷售；而在建材產(chǎn)品中，磷石膏作為原料缺乏優(yōu)勢，處理技術(shù)尚在改進。企業(yè)在對磷石膏的處理方面也研發(fā)了多種辦法，例如半水二水法、二水工藝等，相信在今后，磷石膏也能變廢為寶，不再成為廉價的附屬品。

新型肥料發(fā)展為國內(nèi)企業(yè)贏得新機遇

本次會議上，參會代表在探討分析傳統(tǒng)化肥的生產(chǎn)與貿(mào)易形勢的同時，越來越多國內(nèi)外企業(yè)開始關(guān)注新型肥料。金正大生態(tài)工程集團股份有限公司負責人翟際棟表示，從地區(qū)分布情況來看，亞太地區(qū)是復合肥的主要市場。其中，特種肥料的發(fā)展在國內(nèi)外市場上十分迅速，也受到越來越多農(nóng)民的青睞。他介紹：“硝基復合肥含有硝態(tài)氮，在中國市場普遍推廣開來，有相當大的市場空間，目前國內(nèi)很多生產(chǎn)商加大硝基復合肥的生產(chǎn)投入，在未來3-5年內(nèi)，硝基復合肥在中國和亞太地區(qū)的市場都有明顯的增長空間。水溶肥是我國推廣水肥一體化技術(shù)的重要產(chǎn)品�！�十二五’末，中國水肥一體化的推廣面積會超過8000萬畝，據(jù)中國農(nóng)業(yè)部估計，2020年中國水溶肥將有233億元的市場。估計全球水溶肥產(chǎn)量增長幅度平均每年5.3%，增長的市場份額是1070萬-1470萬美元。亞太地區(qū)也是水溶肥主要發(fā)展的地區(qū)之一。緩控釋肥自上世紀70年代開始在中國推廣，現(xiàn)在，中國在緩控釋肥方面最大的貢獻是將國外只能用在高附加值作物的產(chǎn)品用于大田作物上。不僅如此，緩控釋肥在東南亞棕櫚樹上的應用潛力巨大。隨著東南亞種植面積增加，中國新型肥料企業(yè)將迎來更大的出口機遇�！钡噪H棟指出，未來肥料的創(chuàng)新方向首先是提高肥料利用率，減少浪費、減少污染、減少農(nóng)民的投入；其次，精確施肥，根據(jù)作物需求施肥，離作物根莖近的地方精確施肥；再次，通過現(xiàn)代化手段施肥、灌溉；另外，要求在經(jīng)濟和環(huán)境上具有可持續(xù)性。

在我國推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的道路上，水溶肥的重要性突顯，在我國化肥市場上的份額也逐步加大。中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽（肥）行業(yè)分會常務秘書長亓昭英在介紹中國鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢時多次提到水溶肥。她表示：“2014年預計我國氯化鉀產(chǎn)能835萬噸，產(chǎn)量750萬噸，進口量600萬噸，供應量1350萬噸。氯化鉀是一種很好的水溶肥原料，青海察爾汗鹽湖氯水中含鎂，對用于水溶肥生產(chǎn)效果更好。2014年硫酸鉀總產(chǎn)能已經(jīng)達到677萬噸，資源型產(chǎn)量190萬噸，加工型產(chǎn)量已經(jīng)超過預期的190萬噸。隨著國內(nèi)外硫酸鉀需求增加，硫酸鉀價格自2012年以來保持堅挺，而我國鉀肥出口關(guān)稅的降低則對國內(nèi)硫酸鉀出口有利。硫酸鉀鎂肥2014年產(chǎn)能90萬噸，產(chǎn)量50萬噸，自2006年上市，應用和市場推廣很快，同時也是新的水溶肥品種，值得大家關(guān)注。鉀硅鈣肥目前產(chǎn)能80萬噸，今年產(chǎn)量預計達到20萬噸。鉀硅鈣肥可以是中國鉀肥發(fā)展的重要補充，也是下一步發(fā)展的重點方向。硝酸鉀2014年產(chǎn)能160萬噸、產(chǎn)量70萬噸。農(nóng)用方面是水溶肥原料的主要品種，所以消費量逐步增加。硫酸二氫鉀同時作為水溶性非常好的品種，近幾年發(fā)展非�？�，目前產(chǎn)能92萬噸，今年產(chǎn)量達到40萬噸。”