淺析2012年國(guó)內(nèi)大宗原藥供求關(guān)系與價(jià)格走勢(shì)

一、阿維菌素、甲維鹽
（一）2011年阿維菌素開(kāi)車企業(yè)及產(chǎn)能、產(chǎn)量
生產(chǎn)廠家：13家
總計(jì)產(chǎn)能4200噸
需求2500噸，較2009---2010年持平
從酵母粉的用量推斷，從去年的8月份到今年的8月份，酵母粉用量較09年和10年增加了25%產(chǎn)量達(dá)到了3100噸，8月底庫(kù)存600噸。
由于多數(shù)企業(yè)沒(méi)有解決阿維精粉的保存技術(shù)，一些企業(yè)調(diào)整了阿維精粉和阿維油膏的產(chǎn)出比例。國(guó)內(nèi)一些地區(qū)蟲(chóng)情較輕，較往年用量大幅下降。（如廣西）
具備開(kāi)車能力的產(chǎn)能，富余產(chǎn)能1700噸。
（二）甲胺基阿維菌素
生產(chǎn)企業(yè)：13家
產(chǎn)量： 610-700噸 庫(kù)存50噸
通過(guò)對(duì)制劑客戶的了解，近幾年生產(chǎn)甲胺基阿維菌素收率水平提高；阿維菌素價(jià)格下降，產(chǎn)品價(jià)值下降，甲維鹽對(duì)阿維菌素具備性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)；甲維鹽的需求量有所增加的可能性。
（三）對(duì)阿維菌素和甲維鹽市場(chǎng)影響因素的分析與判斷
替代品：多殺菌素、乙基多雜菌素、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、氰蟲(chóng)酰胺、甲蟲(chóng)酰胺、茚蟲(chóng)威、吡螨胺、唑螨酯、螺螨酯、呋喃蟲(chóng)酰肼、螺蟲(chóng)乙酯、螺螨雙酯
收益阿維、甲維鹽抗性增加，需求可能釋放的：毒死蜱、菊酯類、氟鈴脲、辛硫磷、三唑磷等
3、需求量升降的影響因素
歐美國(guó)家對(duì)阿維菌素環(huán)保劑型（高水性制劑）的開(kāi)發(fā)將增加，巴西高毒農(nóng)藥退市將增加阿維菌素、甲維鹽的需求。阿維菌素和甲維鹽在一些用此類藥時(shí)間短的國(guó)家抗性較低，有性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，需求增加。
阿維、甲維鹽價(jià)格下降，性價(jià)比得以維持。
有機(jī)磷農(nóng)藥價(jià)格上漲，對(duì)阿維、甲維鹽性價(jià)比下降，提升阿維、甲維鹽需求。
在國(guó)內(nèi)和東南亞國(guó)家因長(zhǎng)期使用抗性增加，新產(chǎn)品替代需求量下降或趨穩(wěn)。
總體看2012年阿維菌素和甲維鹽的總體需求量有增加，但價(jià)格波動(dòng)幅度較往年要小。
由于生產(chǎn)阿維菌素要求高（不銹鋼設(shè)備）、投資大、轉(zhuǎn)產(chǎn)難、退出門(mén)檻高。前幾年多數(shù)企業(yè)都掙到了錢(qián)，感情深，還寄予厚望，短期“減產(chǎn)易退出難”的格局難以打破。
如果需求沒(méi)有大幅增加（這種可能不能排除，從全球視野的角度看，其性價(jià)比支持需求大幅增加），價(jià)格在谷底的時(shí)間應(yīng)相對(duì)較長(zhǎng)。
二、吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒
吡蟲(chóng)啉
2011年開(kāi)車企業(yè)：9家
有效產(chǎn)能1100噸
產(chǎn)量8500---9000噸
2010年需求量在9000噸，2010年8月到2011年8月份同上一年基本持平，沒(méi)有庫(kù)。
前期價(jià)格上漲的因素：
2010年下半年的節(jié)能減排，多數(shù)企業(yè)開(kāi)車時(shí)間推遲了1-1.5個(gè)月，開(kāi)車后原料價(jià)格和產(chǎn)品價(jià)格處于高位，生產(chǎn)企業(yè)不愿留庫(kù)存，制劑企業(yè)不愿淡季采購(gòu)，怕有降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。多數(shù)企業(yè)在春節(jié)期間選擇了停車。
前期推遲開(kāi)車和春節(jié)期間停車是后期重要原因。
前期無(wú)庫(kù)存；
受環(huán)保安全因素影響一些企業(yè)開(kāi)車不足；
一些企業(yè)按往年的安排停車；
5、7---9月份出口旺季；
外商對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)保因素的擔(dān)憂，提前下單，下大單
日本大地震提高了乙二胺的價(jià)格。
2012年開(kāi)車的企業(yè)預(yù)計(jì)13家
有效產(chǎn)能14500噸
2012年需求增加因素
巴西高毒農(nóng)藥退市，
國(guó)內(nèi)恢復(fù)在水稻上的使用。
需求減少因素：
隨著噻蟲(chóng)嗪專利即將結(jié)束，噻蟲(chóng)嗪對(duì)吡蟲(chóng)啉有一定的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，使用量會(huì)大幅增加，將成為沖擊吡蟲(chóng)啉國(guó)內(nèi)使用量的首要因素。
建議不要盲目上馬，不要盲目開(kāi)車，以銷定產(chǎn)。
2012年國(guó)內(nèi)將有3---4條乙二胺生產(chǎn)線開(kāi)車，近期乙二胺降價(jià)是對(duì)市場(chǎng)供求關(guān)系變化提前反應(yīng)的一個(gè)因素，但不排除在國(guó)內(nèi)企業(yè)正常供貨前乙二胺價(jià)格有反復(fù)。
吡蟲(chóng)啉中間體咪唑烷價(jià)格可能下降
? 啶蟲(chóng)脒
開(kāi)車企業(yè)、產(chǎn)能情況
2011開(kāi)車企業(yè)：7家
產(chǎn)能8000噸，產(chǎn)量2011年2600---2800噸，消化3100---3300噸，較2010年大幅下降。
下降的主要原因：
是2010年市場(chǎng)制劑庫(kù)存量大。
性價(jià)比下降，制劑廠家試用一些新產(chǎn)品。
（三）2012年需求下降因素
棉花價(jià)格低迷，種植面積有所下降；
抗性增加，性價(jià)比下降；企業(yè)考慮新的選擇。
（三）、2012年需求有恢復(fù)或增產(chǎn)因素：
今年啶蟲(chóng)脒制劑庫(kù)存較小，制劑企業(yè)2011適用一些產(chǎn)品不成功重新考慮啶蟲(chóng)脒及復(fù)配產(chǎn)品。
三、毒死蜱
（一）、生產(chǎn)企業(yè)11家
總產(chǎn)量42000噸（不含陶氏湖北工廠10000噸/年）
（二）、今年緊缺的原因
由于節(jié)能減排、春節(jié)停車，使開(kāi)車時(shí)間短；
環(huán)保問(wèn)題是國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)及中間體生產(chǎn)企業(yè)都遇到的問(wèn)題；
國(guó)外一家生產(chǎn)三氯吡啶醇鈉（10000噸/年）的企業(yè)停產(chǎn)，影響毒死蜱產(chǎn)量在13000噸左右。國(guó)內(nèi)三家三氯吡啶醇鈉的企業(yè)因環(huán)保問(wèn)題停產(chǎn)、減產(chǎn)，影響毒死蜱產(chǎn)量上萬(wàn)噸。另外一些毒死蜱生產(chǎn)企業(yè)因前幾年的激烈競(jìng)爭(zhēng)停產(chǎn)或因環(huán)保問(wèn)題停減產(chǎn)。
國(guó)外高毒農(nóng)藥退市；農(nóng)作物種植面積增加；
毒死蜱抗性產(chǎn)生慢，廣譜、高效；阿維、甲維鹽抗性增加，性價(jià)比下降等，這些因素都使毒死蜱的需求增長(zhǎng)。
（三）、明年供應(yīng)情況明年國(guó)內(nèi)有30000-43000噸新增三氯吡啶醇鈉產(chǎn)量。三氯吡啶醇鈉的供應(yīng)將逐步正常（主要控制在兩家企業(yè)中），但乙基氯化物的供應(yīng)依然讓人擔(dān)憂。
自2010年下半年以來(lái)乙基氯化物的產(chǎn)量因環(huán)保問(wèn)題大幅下降，今年產(chǎn)量只相當(dāng)于產(chǎn)銷高峰的1/4。
（四）、需求情況
如果價(jià)格合2012年需求還會(huì)有25%以上的增幅。
綜上所述，后期毒死蜱的供應(yīng)可能得到緩解。但沒(méi)有必然性，主要看后期乙基氯化物的復(fù)產(chǎn)情況。
四、功夫
生產(chǎn)企業(yè)：5家 有裝置的企業(yè)7家
（二）、需求量在2000噸左右。
功夫年產(chǎn)能在3800噸。有效產(chǎn)能2300噸
（三）、2011年功夫價(jià)格上漲有如下幾種原因：
節(jié)能減排、春節(jié)停車造成企業(yè)開(kāi)車時(shí)間短。
生產(chǎn)噴酯用的一個(gè)化工原料溴素，印度企業(yè)因去年水災(zāi)沒(méi)有鹵水生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)因環(huán)保問(wèn)題產(chǎn)量下降。溴素價(jià)格從2萬(wàn)元漲到4萬(wàn)元/噸，使噴酯價(jià)格大幅度上漲。醚醛后來(lái)我們從印度進(jìn)口一部分，今年印度開(kāi)始從中國(guó)采購(gòu)醚醛，醚醛供應(yīng)也出現(xiàn)緊張，價(jià)格上漲。
節(jié)能減排使多數(shù)企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)，在六家規(guī)范的企業(yè)中，只有一家能正常開(kāi)車。
因阿維、甲維鹽抗性增加，需求出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
出口有增加。
五、高氯
2011年需求量在4000噸，三家正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)。
生產(chǎn)企業(yè)已由2005年最高峰的六家主要企業(yè)，數(shù)家小規(guī)模企業(yè)淘汰到現(xiàn)在只有三家主要企業(yè)和1-2家小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)的局面，今年產(chǎn)銷量在4000噸左右。
2011年漲價(jià)的原因：醚醛漲價(jià)，成本上升；因環(huán)保因素開(kāi)車率不足；開(kāi)車時(shí)間短；需求有恢復(fù)性增長(zhǎng)。
2012年開(kāi)車時(shí)間會(huì)加長(zhǎng)；出口可能會(huì)持續(xù)增加；沒(méi)有停車企業(yè)復(fù)產(chǎn)的消息；國(guó)內(nèi)需求可能持續(xù)恢復(fù)。
六、辛硫磷
生產(chǎn)企業(yè)：勝邦魯南、湖北仙隆、邢臺(tái)農(nóng)藥廠
年產(chǎn)量在9000噸左右
由于毒死蜱處于高價(jià)位，在一些蟲(chóng)害的防治中失去了性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，辛硫磷用量可能反彈；阿維菌素抗性增加可能使辛硫磷的用量反彈；辛硫磷在復(fù)配使用中有很好的解抗左右，用辛硫磷和阿維、甲維鹽復(fù)配可能會(huì)增加辛硫磷的用量。
六、馬拉硫磷
庫(kù)存2000噸，需求4000噸
主要看黃磷漲價(jià)情況和其它幾家生產(chǎn)企業(yè)對(duì)寧波中化2000噸庫(kù)存的反應(yīng)。
七、氧化樂(lè)果
如果兩家企業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)供應(yīng)緊缺，價(jià)格波動(dòng)會(huì)加大；三家企業(yè)生產(chǎn)供需平衡，價(jià)格波動(dòng)則主要看生產(chǎn)成本。
八、敵敵畏
2012年開(kāi)工企業(yè)相當(dāng)，價(jià)格變動(dòng)主要看生產(chǎn)成本變化
九、溴蟲(chóng)腈
多年來(lái)全國(guó)的產(chǎn)銷量為200噸，今年下半年一個(gè)外商的訂單就達(dá)到了200噸。出口量激增，近兩年阿維、甲維鹽抗性增加，國(guó)內(nèi)溴蟲(chóng)腈也呈增加趨勢(shì)。
產(chǎn)能在1000噸左右，具備開(kāi)車條件的600噸，旺季能生產(chǎn)的量450噸，供需平衡或偏緊。
十、百草枯
有裝置的企業(yè)11家
開(kāi)車企業(yè)9家
產(chǎn)能總計(jì)折百6.2萬(wàn)噸左右
2010年百草枯的開(kāi)車率55%-60%。2011年百草枯開(kāi)車率在75%-80%左右。全球的產(chǎn)能95%以上在中國(guó)。
2012年百草枯前期供應(yīng)平衡，后期偏緊。
需求增長(zhǎng)的因素：苗期除草劑易因使用不當(dāng)出現(xiàn)糾紛，苗后除草劑用量增加；發(fā)展中國(guó)家農(nóng)作物種植面積增加，投入加大。（東南亞、南美洲、非洲、東歐。）
2012年新增4家吡啶生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能5萬(wàn)噸。吡啶價(jià)格可能有回落。
關(guān)注百草枯禁用的爭(zhēng)議
十一、乙草胺
2011年前期開(kāi)車的廠家較多，后期僅5家開(kāi)車。
年需求6.2-7萬(wàn)噸。
2012年有開(kāi)車計(jì)劃的產(chǎn)能91000噸
有三家新開(kāi)車的企業(yè)，到2012年5月1日的產(chǎn)量在6.2萬(wàn)噸左右。
供需平衡或偏緊。
2，6甲乙基乙胺的生產(chǎn)與紡織行業(yè)的關(guān)系
2005年乙草胺的市場(chǎng)回顧
歐債、美債危機(jī)會(huì)馬上過(guò)去嗎？
近幾年乙草胺需求有所下降。苗前除草劑用量下降
煙嘧磺隆用量增加
十二、阿特拉津
2011年開(kāi)車企業(yè)：9家
全年產(chǎn)能：150000噸
需求：100000---120000噸左右
前期漲價(jià)原因：三聚氯氰緊張，價(jià)格上漲。
三聚氯氰漲價(jià)原因：身產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)保價(jià)。
減產(chǎn)幅度380噸/天減到280噸/天。
可能引起阿特拉近供應(yīng)不足。
十三、二甲戊樂(lè)靈
二甲戊樂(lè)靈早期主要用在大蒜、大蔥等菜田除草，棉田除草主要用氟樂(lè)靈。使用氟樂(lè)靈做土壤苗前處理的棉花易生根瘤，對(duì)棉花的生長(zhǎng)有一定影響，二甲戊樂(lè)靈用在棉田除草無(wú)此弊端，近兩年在棉田廣泛推廣。
2010年以前該產(chǎn)品處于過(guò)剩狀態(tài)，2010年供需偏緊，近幾年需求增長(zhǎng)30%，近期產(chǎn)能沒(méi)有增加。氟樂(lè)靈價(jià)格由低谷時(shí)的2.3萬(wàn)元/噸漲到了3.8萬(wàn)元/噸左右。二甲戊樂(lè)靈同氟樂(lè)靈的性價(jià)比沒(méi)有變化。
影響需求增長(zhǎng)幅度的因素：出口情況；棉價(jià)低迷，種植面積小幅下降。
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